整裝成為家居行業(yè)熱點(diǎn)布局方向，廚電企業(yè)加強(qiáng)與櫥柜公司的合作把握機(jī)遇。1)新 一代年輕消費(fèi)者更傾向于減少裝修負(fù)擔(dān)，越來越多消費(fèi)者選擇從設(shè)計、施工到軟裝、家電 進(jìn)場的一條龍整裝服務(wù)。2020 年整裝市場規(guī)模為 6,799 億元，預(yù)計 2023 年達(dá)到 1.31 萬億 元，CAGR 為 24.47%，目前我國整裝的滲透率為 32%，與發(fā)達(dá)國家的 60%相比仍有較大 提升空間。2)同櫥柜、水槽等廚用家居，吸油煙機(jī)具有安裝屬性，且消費(fèi)者更加重視廚 電與整體裝修風(fēng)格的一致性，因此廚電與家居的界限正逐漸模糊化。3)家裝公司擁有更 強(qiáng)的廚房整體設(shè)計能力，**了水電、五金、櫥柜、裝修服務(wù)等資源，為此廚電制造企業(yè) 加強(qiáng)了與家裝企業(yè)的合作，部分廚電企業(yè)將與櫥柜公司合作的權(quán)力下放至經(jīng)銷商，鼓勵經(jīng) 銷商與地方家裝公司達(dá)成合作。
廚電龍頭與家居櫥柜企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。1)因?yàn)檎b定制客單價高、口碑效應(yīng)強(qiáng)，櫥柜 企業(yè)傾向推薦長期經(jīng)營、有良好口碑的吸油煙機(jī)品牌。2)家裝企業(yè)與家電企業(yè)展開深入 合作，原因是櫥柜家居的定制化、柔性生產(chǎn)的能力強(qiáng)于廚電，裝配、維護(hù)等服務(wù)流程更加 到位，并且受到廚電購置決策前置化的影響，廚電企業(yè)想要在消費(fèi)者設(shè)計裝修的時候提前 攻占消費(fèi)者心智。
【案例】老板電器與歐派家居在創(chuàng)新渠道的合作 老板電器與歐派家居的合作體現(xiàn)在 渠道共享上。1)老板電器可以利用歐派家居的門店獲取前端流量，通過歐派的門店與用 戶達(dá)成交易，并且提供售后服務(wù)。2)歐派在其整裝套餐中會優(yōu)先推薦“歐派吸油煙機(jī)”， 但用戶也可以升級到“老板吸油煙機(jī)”，帶動老板吸油煙機(jī)在整裝渠道的銷量。3)在渠道 利益分配上，不同于與其他櫥柜公司的合作模式，歐派不扣返點(diǎn)(其他家裝櫥柜公司返點(diǎn) 20%，類似 KA)，但是會從老板以較低的價格拿貨，類似工程渠道。
整裝行業(yè)集中度有待提升，煙機(jī)龍頭或可受益。1)頭部家居公司傾向選擇與頭部廚 電公司合作，家居、廚電龍頭企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，更多家裝公司延伸定制家具產(chǎn)品管線、配套 廚電。2)目前整裝市場競爭格局分散，主要原因是行業(yè)對整裝的概念認(rèn)識模糊，部分長 尾家裝公司混淆整裝概念，增加消費(fèi)者認(rèn)知成本，影響整裝業(yè)務(wù)向行業(yè)龍頭集中。3)伴 隨市場逐漸明確整裝的定義，頭部家居企業(yè)完善整裝品類布局，行業(yè)集中度提升帶動頭部 煙機(jī)企業(yè)在定制家居市場中獲益。
4.3. 頭部企業(yè)下沉三四線市場，新零售模式助力渠道下沉
三四線城市吸油煙機(jī)消費(fèi)潛力突出。1)截至 2021 年 5 月，我國共有三線城市、四 線城市 70 個、90 個，占全國城市總數(shù)的 47.48%。摩根士丹利預(yù)計 2030 年中國三四線城 市對全國消費(fèi)的貢獻(xiàn)占比將超過 2/3，三四線城市消費(fèi)潛力巨大。2)三四線城市住房壓力 不及一二線城市，居民有更大比例的可支配收入空間購置家電等可選消費(fèi)品。3)吸油煙 機(jī)產(chǎn)品在一二線城市接近飽和，以更新需求為主導(dǎo);三四線市場及以下則更新需求和新增 需求并行，尤其是農(nóng)村市場。隨著新型城鎮(zhèn)化和煤改氣等政策引導(dǎo)，三四線市場吸油煙機(jī) 市場銷量的增長空間有望兌現(xiàn)。
三四線市場煙機(jī)長尾品牌數(shù)量多，用戶品牌意識仍需培育。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2020 年末，三四線市場吸油煙機(jī)品牌數(shù)量分別為 135、123 個，對比一線市場僅有 95 個 煙機(jī)品牌，三四線市場參與競爭的品牌數(shù)量仍有進(jìn)一步出清的空間，用戶的品牌購置習(xí)慣 仍需培養(yǎng)。頭部廚電企業(yè)因地制宜，在三四線城市銷售價格較低的煙機(jī)產(chǎn)品，以此培養(yǎng)煙 機(jī)消費(fèi)者的品牌意識，引導(dǎo)用戶形成品牌粘性，鼓勵用戶日后更換價格更高、性能更強(qiáng)的 同品牌吸油煙機(jī)。
龍頭企業(yè)借助新零售店面進(jìn)行渠道下沉，下沉市場零售從大型經(jīng)銷門店到網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型。1)由于三四線城市零售業(yè)務(wù)增量空間大，平臺電商通過網(wǎng)批店(京東小站、天貓小店等) 的形式加速向三四線城市下沉，網(wǎng)批店的主要優(yōu)勢是配套電商物流和較低的加盟費(fèi)(甚至 京東小站和天貓小店免加盟費(fèi))，因此在下沉渠道快速擴(kuò)張，覆蓋區(qū)域廣泛。2)網(wǎng)批店沖 擊了品牌商原有的經(jīng)銷體系，但對龍頭企業(yè)影響不大。龍頭企業(yè)擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力，有 足夠的 SKU 數(shù)量在不同類型的門店差異化銷售。3)廚電頭部企業(yè)梳理渠道關(guān)系，轉(zhuǎn)變了 過去不斷開店的思路，而是通過與電商合作、利用網(wǎng)批店建立網(wǎng)點(diǎn)的方式快速渠道下沉。
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本文標(biāo)題：吸油煙機(jī)進(jìn)入成熟期，行業(yè)集中度持續(xù)提升！
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