智能廚房社會需求大，安全監(jiān)控、一鍵操作、設(shè)備聯(lián)動是煙機智能化的發(fā)展方向。根 據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，30.1%的中國用戶最期望廚房實現(xiàn)智能化，2019 年智能廚電零售額占比 23.9%，預計 2021 年將提升至 41.2%。2020 年智能廚電零售額同比增長 52.3%，對比其 他家電增長迅速(奧維云網(wǎng))。2)以 5G 與 AIoT 技術(shù)為依托，物聯(lián)網(wǎng)、AI 和云計算技術(shù) 進步為智能廚房提供技術(shù)基礎(chǔ)，例如：AI 芯片與嵌入式系統(tǒng)成熟研發(fā)、云功能細分化與 交叉使用提升智能家居體驗、5G 商用提升智能家居通信傳輸效果，支持更多設(shè)備接入。物聯(lián)網(wǎng)、AI 和云計算三項技術(shù)串聯(lián)，疊加設(shè)備智能化，實現(xiàn)家居互聯(lián)。
目前支持預約、遠程控制、云端菜譜的智能油煙機可以實現(xiàn)部分烹飪步驟的自動化， 有效減輕烹飪過程中的勞累程度，提升烹飪的體驗感。2019 年已有 63.3%、44.7%的智能 廚房用戶配置手機遠程控制、煙灶聯(lián)動功能(艾瑞咨詢)。目前的智能煙機還不能滿足消 費者需求，有 50.2%的消費者認為智能吸油煙機在智能化方面仍然有較大的提升空間，其 中分別有 52.9%的消費者期望智能油煙機在人機交互水平、統(tǒng)一廚房終端控制上有所提 升。隨著吸油煙機智能硬件、軟件提升逐步滿足消費者需求，智能吸油煙機的市場規(guī)模有 更大提升空間。
2.3. 廚電購買前置，品牌優(yōu)勢凸顯
用戶對廚電產(chǎn)品的信息獲取呈現(xiàn)線上化、專業(yè)化趨勢，從而催生消費決策前置化。1)用戶線上閱讀獲取產(chǎn)品信息的習慣已經(jīng)養(yǎng)成，用戶通過線上資訊獲取產(chǎn)品信息，主體 是 31-40 歲年輕用戶。根據(jù)巨量引擎數(shù)據(jù)，21 年 1 月-10 月抖音獲取吸油煙機資訊的人群中，41.87%是 31-40 歲之間的人群，其次是 24-30 歲人群，占比 26.69%。2)用戶更期待 獲得專業(yè)真實的內(nèi)容指導，分別有 54%、52%、46%的消費者在購置家電時從專業(yè)設(shè)計師、 家居達人短視頻、家居從業(yè)者獲取信息。3)線上海量信息+專業(yè)指導使得 82%的消費者 在進入消費渠道前就已經(jīng)決定需要購買的產(chǎn)品(住小幫)。
大型廚電消費決策前置，煙機制造企業(yè)把握前端流量。1)家電企業(yè)加大在電商、社 交媒體的投入，以搶先獲得消費者關(guān)注，獲得前端流量。在知乎上，搜索“吸油煙機”關(guān) 鍵字，也能看到“老板吸油煙機”相關(guān)的話題被置頂。老板、方太等傳統(tǒng)廚電龍頭也加強 了在抖音、微信視頻號的廣告投入，搶先攻占消費者心智。2)家裝設(shè)計師流量分散，家 電企業(yè)為搶占前端流量，盡快和家裝設(shè)計師達成合作，鼓勵經(jīng)銷商/代理商直接對接家裝 設(shè)計師。3)我們認為頭部煙機制造企業(yè)更容易把握前端流量，一是頭部企業(yè)更有資金實 力進行大量的廣告投放和營銷活動以攻占消費者心智，二是家裝客單價高，家裝設(shè)計師為 保證其服務(wù)質(zhì)量，傾向于推薦品牌口碑良好、性能上乘的吸油煙機產(chǎn)品。
家電消費前置的另一體現(xiàn)是家電入場在裝修鏈路的前置。1)大型廚房電器安裝屬性 強、更新周期長，消費者較以往更重視廚房電器空間利用的合理性、裝修風格的一致性， 因此廚電和家裝的聯(lián)系更加緊密。2)在裝修的過程中，建材賣場處于家電連鎖的流量前端，家居建材賣場布局高端家電賣場引導消費者提前購置廚房電器。3)建材家居賣場加 大了家電賣場的投入，例如紅星美凱龍計劃 21 年開設(shè) 30 家智能電器生活館，22 年開設(shè) 100 家，預計 23 年實現(xiàn)所有賣場全方面覆蓋。
3.吸油煙機技術(shù)壁壘抬升，產(chǎn)品科技與需求升級共振
3.1. 大吸力、大風量煙機或成標配，攏煙效果成為新的吸凈突破口
大風量、大吸力吸油煙機 21H1 銷額份額同比明顯提升，大吸力、大風量吸油煙機有 望成為廚房標配。1)21H1 期間線下市場 21m3 /min 大風量吸油煙機銷額占比為 52.5%， 同比大幅提升 20.5 pct;線上市場銷額占比為 51.0%，同比大幅提升 24.0 pct。2)吸力方 面，21H1 期間線下市場 400Pa+大吸力油煙機銷額占比為 68.0%，同比提升 10.0 pct，其 中1000Pa+超大吸力油煙機銷額占比為13%，同比提升8 pct;線上市場銷額占比為64.2%， 同比提升 14.2 pct。3)我們認為大風量、大吸力零售額占比快速提升體現(xiàn)了消費升級下消 費者對吸油煙機吸凈效果更高的要求，符合消費升級的趨勢，因此我們預計大吸力、大風 量吸油煙機將成為廚房標配。
吸油煙機吸凈功能升級從提升風力、風量到加強攏煙效果轉(zhuǎn)型。1)風力提升的關(guān)鍵 在于電機的運轉(zhuǎn)速度，但是風力提升的同時也會增加噪音，同樣降低了用戶烹飪的體驗 感。2)因為吸油煙機距離灶臺較高的位置，相比吸煙口與灶臺距離較近集成灶而言，單 純加大風量、吸力并不能完全解決油煙從側(cè)面吸入口鼻的問題，吸油煙機制造企業(yè)開始將 提升吸凈能力的重點放在提升攏煙效果上。3)攏煙效果指的是通過大面積制造氣壓差的 方式將油煙控制住，防止油煙向四周擴散。市面上的大部分吸油煙機產(chǎn)品通過加長機身長 度的方式擴大攏煙范圍(例如華帝)，弊端是占用廚房空間。老板新品歐式雙腔大吸力吸 油煙機則是革新煙機結(jié)構(gòu)，通過雙集煙腔的方式，讓每一個煙腔對準一個灶眼(傳統(tǒng)吸油 煙機是單煙腔對準兩個灶眼)，控煙范圍更加有針對性，提升攏吸效果。
3.2. 吸油煙機外觀設(shè)計改進，工業(yè)設(shè)計能力構(gòu)筑護城河
在消費升級的背景下，外觀設(shè)計提升吸油煙機行業(yè)壁壘，側(cè)吸式吸油煙機成為煙灶 消費主流。1)外形設(shè)計考驗企業(yè)的工業(yè)設(shè)計能力，提升行業(yè)壁壘。根據(jù)我們的實地調(diào)研， 相比于提升風機性能，頭部企業(yè)更傾向于投入更多在煙機的外形設(shè)計上，因為吸油煙機的 外形設(shè)計相比提升風機性能更難被競爭對手模仿。2)根據(jù)奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)，側(cè)吸式吸 油煙機 21H1 銷額占比為 58.1%，自 19H1 提升 10.2 pct。傳統(tǒng)的歐式頂吸、中式吸油煙機 21H1 銷額占比分別為 33.6%、1.7%，自 19H1 下降 11.5 pct、0.8 pct。
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本文標題：吸油煙機進入成熟期，行業(yè)集中度持續(xù)提升！
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