此前備受市場關注的飛利浦并購案目前獲得實質性進展。
昨日，收購人GO Scale Capital (金沙江創業投資與橡樹投資聯合發起的獨立基金)宣布，公司將與中國銀行合作融資用于收購飛利浦旗下LED與汽車照明事業部80.1%的股權，該業務將繼續以Lumileds公司名義運作。據悉，此次債權融資額為19.3億美元，其中包含美元和歐元部分的定期貸款以及循環信用貸款。
金沙江創業投資聯合創始人兼董事總經理伍伸俊表示：“我們與多間國際金融機構探討了融資方案，發現中國銀行能提供最適合公司的條款，其高效率和穩健的支持亦將有利于公司靈活運營和節約成本。合作將為股東增加價值，讓公司能專注于投資和增長。中國銀行在這此交易中，展現出無與倫比的執行速度和高度國際市場化的業務能力，我們期待著擴大與中國銀行的合作關系。”
據了解，Lumileds多數股權收購項目預計將在完成交割條件包括取得相關監管部門批準后，于2015年第三季度完成。稍早之前的3月31日，金沙江創業投資與橡樹投資伙伴聯合組成的基金，聯合亞太資源開發投資有限公司和南昌工業控股集團宣布成功收購荷蘭皇家飛利浦公司旗下 Lumileds 80.1%的股份，飛利浦將保留剩余的19.9%的股份。
中國銀行公司金融部副總經理李芒指出，Lumileds的債權融資項目具有里程碑意義。“中國銀行是中國唯一連續經營超過一個世紀的銀行，擁有廣泛的全球服務網絡、多元化的業務平臺和國際化的專業知識，能為私募股權客戶的全球收購項目提供杠桿收購的融資支持。我們相信Lumileds的市場潛力，其領導層及投資人必能提升其全球業務。”李芒表示。
資料顯示，Lumileds是全球領先的照明組件制造商，提供產品用于通用照明、汽車照明和移動電子設備市場。公司足跡遍及全球30多個國家，擁有8300余名員工。2014年，Lumileds的銷售額約20億美元，EBITA達到雙位數。
事實上，GO Scale Capital是金沙江創業投資與橡樹投資伙伴聯合發起的新獨立投資基金，在北京、香港、美國硅谷均設有辦公室。投資團隊擁有多年的跨國運營管理經驗，并兼具針對尖端、成熟科技領域的成功共同投資經歷。該基金致力于將其投資在中國的企業面對全球市場實現產業化和規模化。
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本文標題：金沙江創投獲19億美元融資 并購Lumileds八成股權
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