停牌兩個(gè)多月后，梅泰諾今日拋出重組草案，將并購方向鎖定于互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域。公司擬以5.6億元收購互聯(lián)網(wǎng)營銷公司日月同行100%股權(quán)，助力其向"移動互聯(lián)時(shí)代的綜合服務(wù)提供商"的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
據(jù)預(yù)案，梅泰諾擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買賈明、日月同輝等兩名股東持有的日月同行100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)5.6億元，其中定增發(fā)行價(jià)23元每股，公司停牌前股價(jià)36.71元。
同時(shí)，梅泰諾擬向不超過五名特定對象定增募集配套資金3億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價(jià)、相關(guān)交易費(fèi)用及補(bǔ)充流動資金。
據(jù)披露，日月同行成立于2008年，主要從事互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)。作為互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域的新銳企業(yè)，日月同行已經(jīng)建立了成熟的互聯(lián)網(wǎng)營銷體系，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢和盈利能力。據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，該公司2013年、2014年及2015年1-3月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1637.56萬元、6847.98萬元及2045.66萬元，凈利潤234.51萬元、1382.55萬元及782.5萬元。
需注意的是，截至評估基準(zhǔn)日2015年3月31日，日月同行全部股東權(quán)益賬面價(jià)值2310.27 萬元，評估值56274.21萬元，增值率高達(dá)23.36倍。對此，公司解釋稱，日月同行從事互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務(wù)，屬于輕資產(chǎn)公司，其經(jīng)營創(chuàng)收主要來自于軟件營銷市場的先發(fā)優(yōu)勢、聯(lián)營平臺的經(jīng)營能力、資源整合能力和營銷渠道等重要的無形資源。
此外，交易對方對日月同行業(yè)績作出承諾，2015至2017年經(jīng)審計(jì)凈利潤分別不低于4000萬元、5200萬元和6760萬元。
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本文標(biāo)題：梅泰諾5.6億并購日月同行100%股權(quán) 鎖定互聯(lián)網(wǎng)營銷
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