風(fēng)格彪悍、動(dòng)作頻頻的“清華系”再次出手，將參與誠(chéng)志股份120億元的定增，收編國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)氣體及基礎(chǔ)化工原料綜合運(yùn)營(yíng)商惠生能源99.6%的股權(quán)。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，“清華系”此舉意在將誠(chéng)志股份作為其下屬主要的新能源上市平臺(tái)，并借助本次交易進(jìn)一步確立誠(chéng)志股份在清華控股發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，初步實(shí)現(xiàn)清華控股新能源戰(zhàn)略布局。
停牌七個(gè)月之久的誠(chéng)志股份15日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬向10名特定投資者發(fā)行約7.06億股份募資不超過(guò)119.86億元，用于向金信投資購(gòu)買惠生能源99.6%的股權(quán)及用于建設(shè)惠生能源全資子公司惠生新材料60萬(wàn)噸/年MTO建設(shè)項(xiàng)目。
10名特定投資者分別為清華控股、金信卓華、珠海志德、珠海卓群、珠海優(yōu)才、華清基業(yè)、東方嘉元、華融渝創(chuàng)、珠海融文及萬(wàn)安興業(yè)。
其中，清華控股持有誠(chéng)志股份38.01%的股份，為公司控股股東；金信卓華的執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京金信融達(dá)投資管理有限公司，清華控股間接控股子公司持有北京金信融達(dá)投資管理有限公司45%的股權(quán)且為其并列第一大股東。
而珠海志德合伙人由誠(chéng)志股份的高級(jí)管理人員及核心骨干人員組成；珠海卓群及珠海優(yōu)才的合伙人則來(lái)自惠生能源的高管和核心骨干。
惠生能源99.6%股權(quán)的交易預(yù)估值為97.5億元，交易完成后，惠生能源將成為誠(chéng)志股份的控股子公司，清華控股對(duì)誠(chéng)志股份的持股比例將由目前的38.01%上升至45.79%，仍為控股股東。
此次交易之前，誠(chéng)志股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為化工產(chǎn)品和生物醫(yī)藥，從未涉及新能源領(lǐng)域。
“本次交易完成后，公司將進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來(lái)公司將不排除繼續(xù)通過(guò)在新能源領(lǐng)域的收購(gòu)兼并，借助產(chǎn)業(yè)整合做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐。”誠(chéng)志股份指出，公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)是在整合清華控股新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，成為世界一流的新能源企業(yè)。
誠(chéng)志股份此番跨界轉(zhuǎn)型新能源領(lǐng)域與“清華系”謀求平臺(tái)型公司建設(shè)的愿景一致。
“每一個(gè)公司都將是平臺(tái)型公司，按照這樣的邏輯，清華控股旗下各大投資企業(yè)都有自己的一套生態(tài)系統(tǒng)。集團(tuán)層面作為戰(zhàn)略制定者和格局引導(dǎo)者，主導(dǎo)旗下公司完善戰(zhàn)略布局。”清華控股董事長(zhǎng)徐井宏曾表示，清華產(chǎn)業(yè)將形成自己獨(dú)特的生態(tài)系統(tǒng)，一方面依托國(guó)家重大成果轉(zhuǎn)化進(jìn)行內(nèi)部產(chǎn)業(yè)培育，一方面在創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)開(kāi)展外部并購(gòu)，以“孵化+投資+運(yùn)營(yíng)”創(chuàng)新型企業(yè)的模式，最終實(shí)現(xiàn)自我繁衍和可持續(xù)發(fā)展。
如今，“清華系”旗下已經(jīng)形成風(fēng)格鮮明的三大資本運(yùn)作平臺(tái)——紫光系、同方系和啟迪系。
其中，“紫光系”專注于集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重組、并購(gòu)。憑借著國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金100億元的資金支持以及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行200億元金融產(chǎn)品意向合作融資，“紫光系”在集成電路領(lǐng)域的并購(gòu)動(dòng)作頻繁。
今年7月中旬，紫光集團(tuán)曾有意以230億美元的價(jià)格收購(gòu)全球第四大半導(dǎo)體存儲(chǔ)及影像產(chǎn)品制造商美光科技�？胺Q中國(guó)企業(yè)有史以來(lái)最大一筆海外并購(gòu)計(jì)劃，紫光集團(tuán)的此番大手筆不僅攪動(dòng)了全球半導(dǎo)體行業(yè)，亦刺激了跨界并購(gòu)市場(chǎng)。
雖然該收購(gòu)計(jì)劃目前仍未敲定，但是紫光集團(tuán)在近兩年的收購(gòu)動(dòng)作已經(jīng)使其成為中國(guó)芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
2015年5月21日，紫光集團(tuán)又宣布通過(guò)旗下上市公司紫光股份，擬斥資23億美元收購(gòu)惠普旗下華三通訊51%股權(quán)。
2013年12月、2014年7月，紫光集團(tuán)分別以17.8億美元和9.07億美元的價(jià)格私有化了全球第三和第四大手機(jī)芯片商展訊與銳迪科，并引入了英特爾15億美元的投資。
紫光系下其他投資平臺(tái)也頻頻出手。今年4月，轉(zhuǎn)型智能制造的沈陽(yáng)機(jī)床定增33億元，其中紫光系的紫光智能和紫光4.0認(rèn)購(gòu)超9成份額，二者作為一致行動(dòng)人持股比例僅次于第一大股東沈機(jī)集團(tuán)。
今年6月，紫光國(guó)際以1.24億美元認(rèn)購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)彩票龍頭500彩票網(wǎng)，并成為第一大股東，并攜手金山軟件私有化互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商世紀(jì)互聯(lián)。7月紫光國(guó)際又拿出1億美元投資香港創(chuàng)新移動(dòng)操作系統(tǒng)公司Acadine。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅紫光系今年在資本市場(chǎng)的總體投資額已經(jīng)超過(guò)1600億元。
“啟迪系”近來(lái)的資本運(yùn)作同樣引入矚目。今年4月份啟迪控股全資子公司啟迪科技服務(wù)有限公司攜手“清華系”旗下清華控股、清控資產(chǎn)以及金信華創(chuàng)分別以47億元、14.1億元、7.04億元和1.88億元的出資受讓了桑德集團(tuán)持有的29.8%的股份。
這是國(guó)內(nèi)環(huán)境產(chǎn)業(yè)金額最大的一宗并購(gòu)案，而啟迪科服以47億元的出資成為此次收購(gòu)主力。啟迪控股此次并購(gòu)環(huán)保領(lǐng)域龍頭企業(yè)桑德環(huán)境也被認(rèn)為其將成為清華系下重要的環(huán)保資產(chǎn)整合平臺(tái)。
據(jù)悉，啟迪控股目前參股上市以及非上市企業(yè)共計(jì)200多家，管理資產(chǎn)超過(guò)500億元。
風(fēng)格以穩(wěn)重扎實(shí)見(jiàn)長(zhǎng)的“同方系”則專注于“產(chǎn)業(yè)鏈孵化”的模式。同方股份半年報(bào)顯示，公司2015年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105.61億元，其中凈利潤(rùn)8.82億元，是去年同期凈利潤(rùn)的20倍。
“公司凈利潤(rùn)同比增幅較大的主要原因是公司數(shù)字電視部分業(yè)務(wù)證券化之后所持有的上海東方明珠多媒體股份公司股票的處置收益，以及公司下屬子公司重慶國(guó)信控股有限公司在報(bào)告期內(nèi)收益大幅增加所致。”
“現(xiàn)在擁有上市公司可交易股票200億元。”同方股份董事長(zhǎng)陸致成表示。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，同方股份目前控股參股子公司有53家，除同方國(guó)芯、泰豪科技等已上市外，辰安科技、同方環(huán)境、龍江環(huán)保等公司正在等待上市。同時(shí)，同方威視、同方人環(huán)、同方知網(wǎng)等數(shù)十家公司的上市條件已逐漸成熟。
截至2014年6月，同方股份有限公司總資產(chǎn)超過(guò)430億元，年?duì)I業(yè)收入近230億元。
清華系旗下共控股或參股14家上市公司，包括同方股份、誠(chéng)志股份、紫光股份、同方國(guó)芯、*ST古漢、泰豪科技、國(guó)金證券、*ST華賽、千方科技、中文在線10家A股公司，以及同方友友、同方泰德、錦恒汽車安全3家港股公司，以及500彩票網(wǎng)1家美股公司。
此外，還有多家公司被分拆到新三板掛牌。截至2014年年底，清華控股合并報(bào)表總資產(chǎn)達(dá)1425億元，凈資產(chǎn)498億元，總收入604億元，利潤(rùn)總額33.9億元。
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