富途證券周二向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書3號補充文件（Amendment No. 3 to FORM F-1），對公司首次公開募股的發行量及募集資金數額進行了調整。
在此次調整之后，富途證券計劃發行750萬美國存托憑證，相當于6000萬股A類普通股，發行價格區間為10美元至12美元。按此計算，包括承銷商可執行超額配售權的112.5萬股美國存托憑證，在扣除發行費用、傭金等費用之前，富途證券將通過首次公開募股最多募集到1.035億美元。富途證券每股美國存托憑證相當于8股A 類普通股。
按照之前的計劃，富途證券將發行1090萬股美國存托憑證，相當于8720萬股A類普通股，發行價格區間為10美元至12美元，在扣除發行費用、傭金等費用之前，富途證券將通過首次公開募股最多募集到1.5042億美元。富途證券在去年年底發布招股說明書時曾計劃融資3億美元。
富途證券表示，該公司打算申請在納斯達克全球市場掛牌，證券代碼為“FHL”。投行高盛、瑞銀集團和瑞士信貸將擔任富途證券首次公開募股的聯席主承銷商；匯豐銀行和中銀國際證券為聯席副承銷商。
富途證券在首次公開募股后將采用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，公司創始人、首席執行官兼董事會主席李華和現有投資人、騰訊關聯公司錢塘江投資有限公司（Qiantang River Investment Limited）將持有全部的B類普通股。富途證券的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含20股表決權，可轉換為A類普通股。
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本文標題：富途證券調整IPO發行量 最大募資1.035億美元
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