來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)金融電訊
畢彤彤
能源行業(yè)唯一一家在美上市的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)SPI最近頗有些挑戰(zhàn)，股價(jià)一跌再跌，又因財(cái)報(bào)披露問(wèn)題遭到納斯達(dá)克的警告。旗下互金平臺(tái)綠能寶運(yùn)營(yíng)公司股東也被工商列入異常經(jīng)營(yíng)名錄。
SPI從上市次日以16.53美元收盤，此后便開(kāi)啟一路下跌行情，4月13日收盤價(jià)為0.71美元，股價(jià)下跌95%。今年1月收到納斯達(dá)克警示后，SPI承諾于3月發(fā)布半年報(bào)，但目前仍未披露。
公開(kāi)資料顯示，SPI旗下包括綠色技術(shù)服務(wù)平臺(tái)(海外開(kāi)發(fā)與建設(shè)、新維電力、新維智能、綠能寶創(chuàng)客平臺(tái));綠色金融平臺(tái)：綠能寶;綠色售電平臺(tái)：綠電通;綠色電商平臺(tái)：綠能桃。
股市折戟 或有退市風(fēng)險(xiǎn)
美東時(shí)間4月13日，綠能寶母公司陽(yáng)光動(dòng)力(NASDAQ：SPI)再跌7.95%，以0.71美元收盤。
2016年1月24日，紐約市降雪接近一米，這個(gè)全球最繁華的城市封城，航班因暴風(fēng)雪取消。SPI董事長(zhǎng)彭小峰在朋友圈里寫道：剛好有時(shí)間休息一天，體驗(yàn)一下紐約曼哈頓的雪景。
一周前，1月19日，彭小峰敲響了納斯達(dá)克的鐘聲，SPI轉(zhuǎn)板登錄納斯達(dá)克。其前身是美國(guó)太陽(yáng)能(14.330, -0.06, -0.42%)股份有限公司(Solar Power Inc.)，早在2007年就已經(jīng)在OTCBB(美國(guó)場(chǎng)外柜臺(tái)交易系統(tǒng))進(jìn)行交易(股票交易代碼：SPGYY)。
彭小峰曾靠白手起家的能源企業(yè)江西賽維LDK，一舉成為胡潤(rùn)百富榜上最年輕的億萬(wàn)富豪，賽維LDK曾在2007年登錄紐交所(NYSE：LDK)，成為當(dāng)時(shí)中國(guó)企業(yè)在美國(guó)單一發(fā)行最大的IPO。隨后，2012年由于破產(chǎn)重組，股價(jià)一度下跌不到1美元，幾次遭到紐交所的退市警告，賽維LDK最終在2014年3月退出紐交所主板，轉(zhuǎn)到OTCBB市場(chǎng)上交易。
兩次主導(dǎo)上市，彭小峰無(wú)疑是熟諳美國(guó)資本市場(chǎng)的，但兩次股價(jià)都“好景不長(zhǎng)”，SPI會(huì)重走賽維LDK的老路嗎?
金小鯨(ID：lanjinghj)梳理發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)板納斯達(dá)克上市首日，SPI就跌破發(fā)行價(jià)18.9美元，以16美元收盤。次日，SPI以16.53美元收盤，此后便開(kāi)啟一路下跌行情，4月13日收盤價(jià)為0.71美元，股價(jià)下跌95%。16.53美元也成為SPI迄今歷史最高價(jià)。
今年1月，SPI剛剛宣布其全球總部選址香港，致力于全球化發(fā)展。幾日后，便收到納斯達(dá)克發(fā)布的警告，稱由于SPI尚未提交2016年第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告，違反納斯達(dá)克規(guī)定。納斯達(dá)克規(guī)定，季度報(bào)告針對(duì)每年財(cái)政年度的前三個(gè)季度，一般要求在季度結(jié)束后的45天內(nèi)發(fā)表。有媒體稱，綠能寶面臨退市風(fēng)險(xiǎn)。
SPI回應(yīng)稱，其未提交財(cái)報(bào)確實(shí)違反了納斯達(dá)克的規(guī)定，但這是納斯達(dá)克交易所對(duì)180天內(nèi)未準(zhǔn)時(shí)提交半年報(bào)公司的例行通知，要求公司在3月13日之前提供整改報(bào)告。綠能寶稱公司正在準(zhǔn)備半年報(bào)，將于2017年3月13日之前發(fā)布。
而公開(kāi)資料顯示，SPI尚未公布2016年相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告。金小鯨(ID：lanjinghj)試圖聯(lián)系SPI相關(guān)財(cái)務(wù)人員，但并未獲得回應(yīng)，另?yè)?jù)媒體報(bào)道，這期間SPI曾兩度更換了CFO(首席財(cái)務(wù)官)。
連續(xù)虧損3年
彭小峰在2012年11月辭去賽維LDK首席執(zhí)行官職務(wù)，又于2014年8月辭去董事會(huì)主席職務(wù)。在執(zhí)政賽維LDK期間，賽維遭遇現(xiàn)金流枯竭，因數(shù)十億美元的巨虧，而不得不在2015年11月宣布破產(chǎn)。
淡出賽維兩年后，2014年彭小峰宣布入主SPI，并推出號(hào)稱“斥資5億美元”打造的理財(cái)平臺(tái)“綠能寶”。2015年初彭小峰現(xiàn)身北京大飯店，宣布綠能寶的誕生。并列出了綠能寶“華麗”的投資方名單，巨人集團(tuán)史玉柱、恒大集團(tuán)許家印、科瑞基金鄭躍文、聯(lián)合金融蔡朝暉、動(dòng)向體育陳義紅、城市地產(chǎn)王張興等各領(lǐng)域商界領(lǐng)袖加持，新興集團(tuán)、中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)等央企都在其中。又請(qǐng)青年鋼琴家郎朗擔(dān)任綠能寶形象代言人。
2016年賽維破產(chǎn)重組，據(jù)媒體報(bào)道其12家債權(quán)銀行可能損失高達(dá)250億元，此外還有消息稱，彭小峰旗下的SPI或參與賽維破產(chǎn)重組競(jìng)標(biāo)，隨后遭到否認(rèn)。
實(shí)際上，SPI自身仍連續(xù)虧損，2015年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金缺口超5億人民幣。
SPI的2015年年報(bào)顯示，2015財(cái)年?duì)I收1.9億美元(約12.44億人民幣)，而凈虧損高達(dá)1.85億美元(約12.11億人民幣)，創(chuàng)該公司歷年虧損新高。SPI已連續(xù)三年虧損，2013年、2014年凈虧損分別為3220萬(wàn)美元、520美元。截止到2015年12月31日，SPI累積虧損為2.461億美元。
另?yè)?jù)財(cái)報(bào)，截至2015年底，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金為1.555億美元，經(jīng)營(yíng)資本缺口達(dá)8000萬(wàn)美元。此外，2016年SPI還有大量債務(wù)到期，這都困擾著彭小峰及高層團(tuán)隊(duì)。
對(duì)此，綠能寶方面表示，SPI的存在已經(jīng)有10多年了，母公司的虧損與綠能寶并無(wú)關(guān)系。此外，還有很多一次性非經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支出，如上市前為了激勵(lì)員工，公司給員工發(fā)了很多期權(quán)，把未來(lái)的支出放到了現(xiàn)在，同時(shí)由于過(guò)去的歷史原因有些項(xiàng)目需要撥備。
被指涉嫌自融 股東被列入異常名單
綠能寶和母公司SPI一樣似乎舍不得將年報(bào)示人，而被工商列入異常經(jīng)營(yíng)名單。
金小鯨(ID：lanjinghj)發(fā)現(xiàn)綠能寶運(yùn)營(yíng)方上海美桔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的唯一股東上海柚盈電子商務(wù)有限公司，因?yàn)槲垂灸甓葓?bào)告，在2016年7月被工商部門列入異常經(jīng)營(yíng)名錄，至今并未移出。
此外，關(guān)于綠能寶本身的爭(zhēng)議也是此起彼伏，大多是指其涉嫌自融。
綠能寶官網(wǎng)介紹，在綠能寶模式中，投資者承擔(dān)出租人的角色，將購(gòu)買的綠能寶產(chǎn)品委托綠能寶租賃給電站項(xiàng)目方(或充電樁項(xiàng)目方)使用，電站項(xiàng)目方(或充電樁項(xiàng)目方)則按月向投資者支付租金(由綠能寶代發(fā))。在租賃期間，綠能寶產(chǎn)品物權(quán)始終歸投資者所有。
據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，綠能寶部分產(chǎn)品的承租人與綠能寶本身存在關(guān)聯(lián)性，在綠能寶的活期中心產(chǎn)品中，“美桔6號(hào)”產(chǎn)品用于江蘇蘇州美亮順源500KW項(xiàng)目一期200KW工程，該工程的承租人為美亮電力(蘇州)有限公司，而這家公司與江蘇綠能寶融資租賃有限公司的法定代表人均為夏侯敏。除此之外，“金桔68號(hào)”“美柚2號(hào)”“美柚3號(hào)”的承租人也為SPI旗下子公司。
根據(jù)零壹融資租賃研究中心的投資測(cè)評(píng)與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年1月底，綠能寶平臺(tái)共上線542個(gè)項(xiàng)目，成交金額約為9.45億元。其中承租人為綠能寶關(guān)聯(lián)公司的項(xiàng)目有408個(gè)，成交金額4.66億元，約占總成交筆數(shù)的75%，約占總成交金額的50%。所有項(xiàng)目共涉及43個(gè)承租人(其中包含1名自然人)，其中有19個(gè)承租人為綠能寶的關(guān)聯(lián)公司。
2016年8月出臺(tái)的《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》規(guī)定，不允許自身或變相為自身融資。
而商務(wù)部規(guī)定，外商投資融資租賃公司可以采取直接租賃、轉(zhuǎn)租賃、回租賃等不同形式開(kāi)展業(yè)務(wù)。并且《融資租賃企業(yè)監(jiān)督管理辦法》也明確，融資租賃企業(yè)可以在符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的條件下開(kāi)展上述融資租賃業(yè)務(wù)。目前，綠能寶持有融資租賃、融資租賃資產(chǎn)交易和保理牌照。
彭小峰曾公開(kāi)聲明，綠能寶并不是P2P，其與P2P最大的不同就是，投資人買到的是實(shí)物，這個(gè)實(shí)物可能是光伏發(fā)電電池板、充電樁，然后委托給綠能寶租賃給需要建設(shè)一個(gè)光伏發(fā)電站或充電站的業(yè)主去建設(shè)或運(yùn)營(yíng)。
江蘇綠能寶融資租賃有限公司副總經(jīng)理何琳據(jù)此表示，在我國(guó)尚未形成統(tǒng)一的《融資租賃法》禁止自然人委托租賃之前，依照現(xiàn)有法規(guī)，綠能寶是合法合規(guī)的。
根據(jù)SPI披露的2015年財(cái)報(bào)，2015年SPI通過(guò)綠能寶平臺(tái)向個(gè)人投資者籌集資金達(dá)1.456億美元，通過(guò)綠能寶兌現(xiàn)個(gè)人投資者1920萬(wàn)美元，并已全部?jī)陡叮瑳](méi)有一例延遲支付或無(wú)法兌付情況發(fā)生。
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