2015年7月1日，深圳市實益達科技股份有限公司(SZ：002137，以下簡稱“實益達”)發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別收購順為廣告、奇思廣告、利宣廣告100%股權(quán)，交易總金額合計6.35億人民幣。其中，順為廣告100%股權(quán)交易對價為3.13億人民幣，奇思廣告100%股權(quán)交易對價為2.52億人民幣，利宣廣告100%股權(quán)交易對價為0.7億人民幣，投中資本在此次交易中擔(dān)任財務(wù)顧問。
同時，公司擬以8.60元/股的價格向包括實際控制人喬昕和上市公司海印股份(000861.SZ)旗下戰(zhàn)略并購基金海和投資在內(nèi)非公開發(fā)行股票募集配套資金，總額不超過63,500萬元，且不超過本次交易總金額的100%。其中海和投資擬以不超過3億元人民幣認購不超過3,488.37萬股，增發(fā)完成后占公司股權(quán)達到5.97%。募集的配套資金將用于公司程序化購買項目、移動媒介交易平臺項目、數(shù)字創(chuàng)意交易平臺項目的投資，以及本次交易現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用的支付。
此次收購前，實益達的主營業(yè)務(wù)包括EMS業(yè)務(wù)(電子制造服務(wù)，即為品牌生產(chǎn)商提供電子產(chǎn)品設(shè)計、工程、制造、測試以及物料采購等一系列服務(wù))、LED照明業(yè)務(wù)等。2012年以來，實益達基于市場變化進行了相關(guān)戰(zhàn)略調(diào)整，一方面將原有業(yè)務(wù)進行升級，另一方面通過投資并購，拓展互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)單元，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。
公司本次收購的三大交易標(biāo)的，順為廣告是一家數(shù)字營銷全案代理服務(wù)商。主營業(yè)務(wù)類型為包含PC端與移動端渠道、搜索引擎服務(wù)在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)媒體營銷服務(wù)、社交屬性媒體在內(nèi)的社會化媒體營銷服務(wù)，其他業(yè)務(wù)包括網(wǎng)站建設(shè)服務(wù)等，目前主要的細分市場客戶為品牌廣告主，目前主要廣告主群體為快消、金融、家電、電商等行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。奇思廣告是一家以創(chuàng)意、策略為核心服務(wù)的廣告服務(wù)提供商，廣告主群體為汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌，能在為汽車廣告主提供創(chuàng)意策略、廣告制作、互聯(lián)網(wǎng)整合營銷等服務(wù)的同時，協(xié)助廣告主對接平面(含戶外)、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等全媒體廣告資源。利宣廣告是一家以創(chuàng)意和內(nèi)容制作為核心服務(wù)的社會化媒體營銷服務(wù)提供商，主要的客戶類型為4A公司與品牌廣告主，主要廣告主群體為快消、服飾、化妝品、商貿(mào)等行業(yè)的優(yōu)秀品牌。
三家標(biāo)的公司分別承諾業(yè)績，順為廣告2015年度至2017年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于2,500萬元、3,250萬元和4,225萬元，奇思廣告2015年度至2017年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1,800萬元、2,340萬元和3,042萬元，利宣廣告2015年度至2017年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1,000萬元、1,300萬元和1,690萬元。三家標(biāo)的公司2015年度至2017年度合計凈利潤為不低于5,300萬元、6,890萬元和8,957萬元。
作為本次交易重要的財務(wù)顧問，投中資本董事凌菱認為，順為廣告、奇思廣告、利宣廣告均為國內(nèi)領(lǐng)先的廣告服務(wù)商，在各自的領(lǐng)域內(nèi)都具有很強的影響力。通過此次交易，順為廣告與創(chuàng)意服務(wù)商奇思廣告、社會化媒體服務(wù)商利宣廣告將在各產(chǎn)業(yè)鏈全渠道協(xié)同共生，為實益達打造一個全新的互聯(lián)網(wǎng)營銷生態(tài)圈。互聯(lián)網(wǎng)營銷作為流量穩(wěn)定、持續(xù)變現(xiàn)的業(yè)務(wù)，也將為上市公司的業(yè)績發(fā)展添磚加瓦。未來中國的互聯(lián)網(wǎng)營銷市場將會發(fā)生更多與資本市場合作的案例，期待未來能為更多的互聯(lián)網(wǎng)營銷公司及待轉(zhuǎn)型的上市公司提供專業(yè)的交易服務(wù)。
實益達總裁喬昕表示，互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)的高速發(fā)展趨勢下，通過產(chǎn)業(yè)投資及并購等資本運營方式，將具有戰(zhàn)略協(xié)同性、前瞻性的行業(yè)和商業(yè)模式領(lǐng)先的企業(yè)納入公司，提高公司的盈利能力和核心競爭力，一直是公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要方向。此次并購和定增，一方面，公司將全案類服務(wù)商順為廣告、創(chuàng)意策略類服務(wù)商奇思廣告、社會化媒體營銷服務(wù)商利宣廣告充分整合納入旗下，志在打造一個創(chuàng)意策略服務(wù)能力突出，優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)媒體(含PC端與移動端)渠道通暢，部分行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，且在社會化媒體營銷、互聯(lián)網(wǎng)整合營銷等數(shù)字營銷新興領(lǐng)域具有一定影響力的互聯(lián)網(wǎng)整合營銷集團。另一方面，通過定增引入上市公司戰(zhàn)略投資者，與海印股份的合作，對接其豐富的文娛商業(yè)品牌資源，有助于數(shù)字營銷領(lǐng)域的市場開拓，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源與優(yōu)勢互補，打開產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作價值成長空間。上市公司之間互補式的長期產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系能助力公司成為A股市場全媒體全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字營銷優(yōu)秀品牌服務(wù)商。
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