2011年，銀行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)頭強(qiáng)勁。而今年一季度，這一勢(shì)頭仍在延續(xù)。
央行發(fā)布的《2011年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至去年底，信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到2.85億張，同比增長(zhǎng)24.3%；信用卡授信總額為2.60萬(wàn)億元，較2010年增長(zhǎng)30.0%。
而事實(shí)上，多家上市銀行的信用卡發(fā)卡量、透支額的增長(zhǎng)超過(guò)了行業(yè)平均水平。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者查閱多家上市銀行2011年年報(bào)和今年一季報(bào)后發(fā)現(xiàn)，在信用卡發(fā)卡量持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，不再單純追求發(fā)卡量，轉(zhuǎn)而注重業(yè)務(wù)質(zhì)量，成為銀行信用卡業(yè)務(wù)最為顯著的變化。
信用卡業(yè)務(wù)加碼
以中信銀行、深發(fā)展為例，2011年年報(bào)顯示，中信銀行去年信用卡發(fā)卡量為1407萬(wàn)張，全行信用卡交易量達(dá)到1664億元，同比增長(zhǎng)66%，中信銀行還表示，該行已將信用卡消費(fèi)金融分期業(yè)務(wù)作為著重發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，并取得了突破。2011年該行針對(duì)代發(fā)工資客戶推出了“團(tuán)金寶”、“續(xù)金寶”、“圓夢(mèng)金”等多種現(xiàn)金分期產(chǎn)品。
實(shí)際上，不僅是中信銀行，包括五大行和深發(fā)展、興業(yè)銀行、民生銀行、招商銀行等在內(nèi)的上市股份制銀行，均在信用卡上持續(xù)發(fā)力。
根據(jù)深發(fā)展2011年年報(bào)，該行去年信用卡新發(fā)卡量為193萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)107%。截至去年末，興業(yè)銀行累計(jì)發(fā)行信用卡909.07萬(wàn)張，新增發(fā)卡188.93萬(wàn)張，以此計(jì)算，其去年發(fā)卡量增長(zhǎng)超過(guò)25%。
而占據(jù)資源優(yōu)勢(shì)的四大國(guó)有銀行，去年信用卡透支額增速全部超過(guò)60%。其中，增長(zhǎng)最快的農(nóng)業(yè)銀行達(dá)到165.3%，工、建、中三行則分別為94.2% 、75.96% 、67%。
雖然在資源方面不及四大行優(yōu)越，但股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)增速仍非常可觀。數(shù)據(jù)顯示，民生銀行去年透支額增長(zhǎng)了134.61%，達(dá)到385億元。其次是華夏銀行，該行透支額增長(zhǎng)了131.5%，達(dá)到40.56億元。興業(yè)銀行則增長(zhǎng)75.9%，達(dá)200億元。中信銀行為64.94%，透支額為319.03億元。
從上述數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是發(fā)卡量，還是透支額，上述幾家銀行的增速都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)行業(yè)平均水平。多家銀行明確表示，未來(lái)將信用卡業(yè)務(wù)作為核心業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展。
“銀行卡業(yè)務(wù)雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，但仍有發(fā)展空間，每家銀行的策略不一樣。”中信銀行信用卡中心總裁陳勁告訴本報(bào)記者。
在今年一季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，深發(fā)展行長(zhǎng)理查德·杰克遜表示，未來(lái)將重點(diǎn)關(guān)注信用卡、貿(mào)易融資、同業(yè)業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。今年前3個(gè)月的發(fā)卡量已接近去年全年的50%。而光大銀行也把“信用卡、小微、財(cái)富管理”作為2012年零售發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
中間業(yè)務(wù)收入重要來(lái)源
“從短期來(lái)看，信用卡業(yè)務(wù)可以為銀行帶來(lái)比較可觀的收入。”陳勁說(shuō)。而事實(shí)上，信用卡收入已經(jīng)成為銀行中間業(yè)務(wù)收入的重要來(lái)源。
數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行2011年銀行卡手續(xù)費(fèi)收入達(dá)149.10億元，增幅為20.79%，其中信用卡收入增長(zhǎng)接近30%。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行雖然并未公布信用卡手續(xù)費(fèi)收入，但其銀行卡業(yè)務(wù)增速也頗為迅猛，如工行銀行卡去年業(yè)務(wù)收入172.68億元，增長(zhǎng)26.2%，農(nóng)業(yè)銀行則達(dá)到108.28億元，較上年增長(zhǎng)68%。
股份制銀行的信用卡收入增長(zhǎng)也非常迅速。招商銀行2011年信用卡收入達(dá)43.59億元，比上年增加6.49億元，增長(zhǎng)17.49%。中信銀行則實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入36億元，同比增加12億元，增幅48%。而興業(yè)銀行則累計(jì)實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入25.00億元，同比增長(zhǎng)111.49%；實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)10.10億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)233.82%。
在今年一季報(bào)中詳細(xì)披露信用卡業(yè)務(wù)的深發(fā)展，其信用卡業(yè)務(wù)帶動(dòng)銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)大幅增長(zhǎng)149%。
數(shù)據(jù)顯示，中信銀行今年一季度資產(chǎn)總額、負(fù)債總額分別比年初下降3.92%、4.54%，貸款墊款和存款總額僅增長(zhǎng)2.99%、3.76%，而招商銀行存貸款一季度僅增長(zhǎng)1.78%、3.82%。
陳勁認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行，存貸款增長(zhǎng)乏力的背景下，信用卡業(yè)務(wù)更是銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)和帶動(dòng)客戶、存貸款增長(zhǎng)的有效途徑。
2011年1月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》，規(guī)定信用卡未使用額度將以50%系數(shù)納入加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。即便沒(méi)有透支，客戶的信用卡授信額度也會(huì)占用資本金，使銀行資本充足率有所下降。
日前有消息稱，即將出臺(tái)的《新資本協(xié)議》或許將對(duì)這一限制放松，信用卡未使用額度50%的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)或?qū)⑾抡{(diào)至20%。一旦下調(diào)，將釋放大量資金，信用卡將再次迎來(lái)大發(fā)展。
陳勁表示，下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)目前還在征求意見中，一旦真正落實(shí)，對(duì)信用卡甚至整個(gè)銀行的發(fā)展都有幫助，將減輕銀行的資本金壓力。
注重發(fā)卡質(zhì)量
一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，在信用卡發(fā)卡量仍然保持高速增長(zhǎng)的同時(shí)，各家銀行將此項(xiàng)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了發(fā)卡質(zhì)量。這一變化反映在公開報(bào)告中，即是使用在冊(cè)卡量、流通卡量、有效卡等字眼。
如深發(fā)展在2011年年報(bào)中，采用了有效卡量作為統(tǒng)計(jì)口徑。截至去年底，該行累計(jì)信用卡有效卡量達(dá)到572萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)38.5%；貸款余額達(dá)到96.2億元，同比增長(zhǎng)52%。中行累計(jì)有效信用卡量達(dá)到3086萬(wàn)張，比上年末增長(zhǎng)42%。
而建行、交行則以在冊(cè)卡量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。年報(bào)顯示，建行2011年其在冊(cè)卡量3225萬(wàn)張，2010年則為2358萬(wàn)張。交行2011年則為2223萬(wàn)張，較年初凈增563萬(wàn)張，增長(zhǎng)33.92%。
“卡發(fā)出去之后，客戶用不用是非常關(guān)鍵的，如果都是沒(méi)有激活的死卡，發(fā)那么多的卡有什么用？還會(huì)形成負(fù)擔(dān)。”武漢大學(xué)金融學(xué)院副院長(zhǎng)葉永剛認(rèn)為，這樣反映出了銀行信用卡業(yè)務(wù)從追求規(guī)模的低級(jí)階段向發(fā)卡質(zhì)量的轉(zhuǎn)變。
與此同時(shí)，完善信用卡產(chǎn)業(yè)鏈，也提上了銀行議事日程。以中信銀行為例，該行去年面向商旅客群，推出了懂行無(wú)限卡，與攜程、深航等合作推出的聯(lián)名卡產(chǎn)品也即將面世，并對(duì)女性卡進(jìn)行了升級(jí)，以提升客戶黏性。
各行還紛紛對(duì)信用卡進(jìn)行人群細(xì)分。如招行推出elle信用卡、民生銀行推出女人花卡、廣發(fā)銀行則推出女性真情卡等女性卡。工行推出了男性信用卡男人風(fēng)尚靈通卡。去年，招行還與人人網(wǎng)合作，發(fā)布全球首張社交化信用卡——人人信用卡。
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