9月30日，中通快遞正式向美國證券交易委員會提交了招股書，計劃募集資金達(dá)15億美元，據(jù)招股說明書顯示，中通快遞2016年上半年的收入就達(dá)到了42億元，實(shí)現(xiàn)利潤7.67億。
據(jù)中通遞交的招股書顯示，中通此次在美國上市的公司為“ZTO Express(Cayman)Inc. ”，是一家注冊地為開曼群島的公司。中通計劃于2016年年底前在紐約證券交易所掛牌上市，股票交易代碼為ZTO，由摩根士丹利、高盛、華興資本、花旗集團(tuán)、瑞士信貸和摩根大通擔(dān)任承銷商。
隨著IPO的啟動，中通快遞也首次對外披露其近三年的快遞業(yè)務(wù)量，據(jù)招股說明書顯示，2013年至2015年，中通快遞的業(yè)務(wù)量分別約為10.7億件、18.2億件、29.5億件。2016年前六個月則達(dá)到了19.13億件，僅在7月和8月兩個月，就共計完成了6.979億件。
據(jù)招股書顯示，中通2014年的收入約39億人民幣，利潤4.03億;2015年的收入約61億，利潤13.32億;而2016年上半年的收入就達(dá)到了42億元，利潤7.67億。目前中通快遞總資產(chǎn)額為17.6億美金，約合人民幣118億元，總負(fù)債4.12億美元，約合人民幣7.5億元。
中通此次IPO擬募集不超過15億美元，換算為人民幣，則超過100億人民幣，超越順豐的80億元、圓通23億和申通48億人民幣的募集資金，創(chuàng)造國內(nèi)民營快遞企業(yè)上市募集資金最多的記錄。
據(jù)招股說明書顯示，中通此次募集的15億美元將主要用于配套設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購置，以擴(kuò)大分揀能力;用于購買更多的車輛，以加強(qiáng)長途運(yùn)輸能力;同時還將用于信息技術(shù)系統(tǒng)的提升和潛在戰(zhàn)略交易的投資。
除了公司業(yè)績等基本情況，此次招股說明書中首次曝光了中通的“員工持股計劃”。按照相關(guān)條款，中通根據(jù)受激勵員工職位、服務(wù)年限、工作績效等因素，一次性授予公司股份認(rèn)購權(quán)，共預(yù)留了360萬股，員工認(rèn)購股份價格按照公司總體估值人民幣100億元，總股本6億股計算，即每股人民幣16.67元。公司境外重組完成后，在開曼公司層面向員工增發(fā)其認(rèn)購的股份。
持股名單顯示，目前共有103人持股，除了賴梅松、賴建法和王吉雷等高管外，還有華南、華北管理中心管理人員以及天津長沙成都武漢等重點(diǎn)城市的總經(jīng)理，同時還有少部分的片區(qū)專員以及一線員工。
自從2015年，三通一達(dá)先后對外宣布將上市計劃，截至目前，在國內(nèi)“順豐+三通一達(dá)”的快遞格局中，除中通單獨(dú)赴美上市外，其余4家均齊聚國內(nèi)A股。從上市進(jìn)度來看，圓通已經(jīng)成功借殼上市，成為中國快遞第一股，而申通、順豐和韻達(dá)還在相應(yīng)的流程當(dāng)中。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱，相比較三通一達(dá)和順豐，中通上市準(zhǔn)備較晚，而伴隨著借殼上市要求趨嚴(yán)，以及上市排隊周期長，鑒于同行已搶先掛牌，為求速度中通選擇赴美IPO。(完)
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