北京時間9月25日，攜程公告稱已經完成了總額度1.8億美元的可轉票據發行，比此前宣布的1.6億美元相比有所提高主要是因為認購方行使了超額認購。
攜程于9月19日宣布將發行于2017年到期的，總價最高1.6億美元的高級可轉換票據。
可轉換票據將可轉換為攜程的美國存托股（ADSs）。本公告發布時，每份美國存托股可兌換0.25份攜程普通股（1普通股=4 ADSs）。票據持有者可在到期前，將價值1000美元的可轉換票據，兌換為51.7116份攜程ADS，相當于初始轉換價格為19.34美元/ADS（較攜程9月18日17.58美元收盤價，溢價10%）。
投資者需要以1000美元的整數倍進行轉換，并可選擇在可轉換票據到期之前的任何時間進行轉換。在到期之前，攜程無權贖回這些票據。在2015年9月15日，可轉換票據持有者有權要求攜程以現金贖回可轉換票據，價格為贖回全部可轉換票據的價格，并加上到2015年9月15日為止的累積和未付利息。如有需要，首批購買者將有30天的期限單獨額外購買價值最高為2000萬美元的票據。
此外，根據攜程公告，這些票據年利息0.50%，每半年發放一次，即從2013年開始，每年于3月15日及9月15日發放。票據將于2017年9月15日到期。
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本文標題：攜程已完成總額1.8億美元的可轉票據發行
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