樂購網訊 北京掌趣科技股份有限公司(以下簡稱“掌趣科技”)于今日公告重大資產重組事項。掌趣科技此次擬用81,009.00萬元收購動網先鋒100%股權。本次并購以發行股份及支付現金相結合的方式，其中現金對價56,275.50萬元，其余24,733.50萬元對價由掌趣科技非公開發行股票支付，股票價格為23.25元/股。掌趣科技同時擬以不低于20.93元/股的價格配套融資27,003.00萬元，用于支付收購動網先鋒現金對價款的部分來源。
海南動網先鋒網絡科技有限公司(以下簡稱“動網先鋒”)是中國領先的網頁游戲研發運營商，通過互聯網為用戶提供以網頁游戲及社區互動娛樂為主的優質產品與服務。動網先鋒在騰訊開放平臺的排名位于第三名，在行業和玩家中積累了良好口碑。動網先鋒擁有較強的游戲產品研發實力，自主研發的游戲先包括《商業大亨Online》、《尋俠》等知名網頁游戲。截至2012年末，動網先鋒游戲充值收入超過5000萬的有六款，其中三款充值收入已過億。動網先鋒研發能力優異，目前通過立項階段的在研產品有9款，預計全部在2013年上線運營。其中以經典武俠為背景的ARPG游戲《俠義江湖》，以及與周星馳同名電影合作的《西游降魔篇》等產品均已提前受到了市場的高度關注
本次交易完成后，掌趣科技將獲得動網先鋒在網頁游戲研發、發行和運營方面的有力補充。據掌趣科技董事長姚文彬先生介紹：“此次收購是掌趣科技一直秉承的內生+外延成長戰略的重要舉措，未來雙方將在產品線、研發、渠道等方面大力整合，最終實現雙方共贏。”
業績承諾增厚掌趣科技盈利水平
為保持和提升動網先鋒團隊不斷前進和發展的動力，本次交易方案中，掌趣科技和動網先鋒雙方制定了嚴格的業績對賭條款。動網先鋒方承諾，2013年、2014年、2015年稅收凈利潤不低于人民幣7,485萬，9,343萬，11,237萬。
動網先鋒業績承諾
【獎勵條款】另外值得注意的是，如果動網先鋒2013-2015年實際實現利潤超出承諾利潤，掌趣科技將在2015年末以現金形式將超額實現的利潤支付給留任的動網先鋒原管理層股東;
通過增強網頁游戲實力，以及騰訊平臺、研發團隊、發行渠道等方面的整合，獲得“1+1>2”的協同效應
增強公司網頁游戲的開發、發行、運營能力
掌趣科技在上市之前通過自主研發和對外收購已初步建立了網頁游戲的產品線。公司目前運營的互聯網頁面游戲產品主要包括大連臥龍和富姆樂開發《冠軍足球》、《熱血成吉思汗》和《籃球經理世界》、《足球經理世界》，以及聯合運營的游戲《魔鏡》《古神開天》等。2011年度公司互聯網頁面游戲的收入達到2,266.91萬元，占公司全部營業收入的12.34%;2012年1-6月份網頁游戲的收入達到1,482.85萬元，占全部營業收入的比例增加至15.47%。
動網先鋒是網頁游戲行業內的領先企業，通過自主研發先后推出了包括《商業大亨Online》、《尋俠》等知名網頁游戲，目前有十余款網頁游戲產品在線上運營，正在研發中的網頁游戲達到9款，預計將于今年全部上線。本次收購完成后，公司網頁游戲的產品線將大大豐富，同時在網頁游戲研發、發行、運營等方面的綜合業務實力也將得到大幅度提升。
西游降魔篇：動網先鋒與周星馳同名電影獨家合作的暗黑風ARPG網頁游戲
戰龍三國：由動網先鋒2012年推出的以三國正史為背景的ARPG網頁游戲大作。
尋俠：動網先鋒首款SRPG網頁游戲，2012年金翎獎十大最受歡迎的網頁游戲。
商業大亨：中國第一款模擬經營類網頁游戲
發行渠道騰訊平臺與移動平臺形成交叉互補
掌趣科技在中國移動的游戲業務上評級名列前三，動網先鋒亦為騰訊開放平臺上游戲產品充值收入排名第三的開發商。交易完成后，雙方平臺整合必將帶來雙贏效果。騰訊開放平臺具有海量的用戶資源、在頁游平臺類公司中處于絕對優勢地位，2012年，騰訊開放平臺頁游收入規模占超過整個頁游市場的50%。
動網先鋒還與360游戲中心、開心網、4399、37玩等網絡游戲平臺運營商建立了廣泛合作關系，這些都將與掌趣科技原有的電信運營商平臺和歡暢游戲、游戲豆子、手游大聯盟在內的游戲發行平臺形成良好互補。形成有、無線一體化的發行渠道。
研發團隊強強聯合
在游戲研發方面，掌趣科技和動網先鋒原有的游戲研發團隊仍將保留.動網先鋒目前擁有員工502人，其中70%均為研發人員，分成9個團隊，其中8個團隊致力于網頁游戲研發，1個團隊致力于移動游戲的研發。在研發技術方面，雙方可以互相利用對方已有的游戲引擎和在特定領域內的開發優勢，縮短游戲開發時間、提高游戲產品的質量。另外，掌趣科技在移動終端游戲內具有較強研發實力，而動網先鋒的研發人員則大多集中于網頁游戲。雙方通過多年發展均已具備豐富的產品線，在網頁游戲和移動終端游戲不斷融合的行業背景下，雙方可利用較低成本在對方已有游戲產品的基礎上開發出頁面形式或移動版的游戲產品，為公司帶來額外收益。
增強議價能力降低采購成本
掌趣科技和動網先鋒同屬游戲行業，兩者在游戲推廣、服務器托管、互聯網數據接入服務方面具有相同或類似的采購需求，供應商也有一定的重合。本次交易完成后，掌趣科技可對雙方的核心供應商和采購渠道進行整合，增強采購中的議價能力，發揮規模采購的優勢，降低采購成本。
獎勵機制創新，有效激勵動網先鋒核心團隊
此次并購標的方動網先鋒共有10個股東，為了保證核心層的穩定性及增長動力，掌趣科技將交易對價中的全部股份分配給5位管理層成員：宋海波、李銳、張潔、陳嘉慶和韓常春，以及擁有核心技術團隊的合伙人公司澄邁瑞杰。以上6位股東亦將享受到業績激勵的權利，而如未達到業績承諾，亦或將對掌趣科技進行補償。
據測算，交易完成后，包括動網先鋒CEO宋海波在內的6名股東將合計持有掌趣科技5.68%的股份。對此，宋海波表示：“動網先鋒借助掌趣科技站上了資本市場這個更加廣闊的舞臺，動網先鋒團隊在繼續專注研發的同時，將充分利用新資源和新技術，繼續做強做大”。
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