北京時間9月18日晚間消息，花旗(Citi Research)今日發布投資報告，維持優酷股票(NYSE:YOKU)“買入”評級，將目標股價定為36美元。
以下為報告內容摘要：
優酷股價昨晚下挫10%，主要是因為DoNews.com發表的一篇文章稱，對于合并后的新公司優酷土豆，原來的優酷用戶和土豆用戶重疊度高達50%。該數字基于艾瑞的每月在線視頻用戶數據，遠高于優酷高級副總裁于州在出席2012年中國互聯網大會時透露的18%。
我們認為，DoNews.com是將月數據與周數據進行了比較，因此得出了錯誤的結論。DoNews.com使用了艾瑞的月數據，得出的用戶重疊度為50%。而優酷聲稱的18%是基于周數據而得出。另據Techweb.com報告，于州在出席2012年中國互聯網大會時稱，合并后新公司周用戶訪問量為3億，只有18%為重疊用戶。每天，25%的網民訪問優酷和土豆網站，優酷和土豆每月吸引了中國網民總量的70%。于州預計，優酷土豆的營收漲幅將超過傳統的衛星電視營收漲幅。按營收計算，優酷土豆2012年將成為中國第三大電視網絡，位居湖南衛視和江蘇衛視之后。
我們預計，優酷土豆2012財年總營收將達到人民幣23.2億元，與優酷和土豆2011財年14.7億美元的合計營收高57%。
估值：我們維持優酷股票“買入”評級，將目標股價定為36美元。(李明)
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本文標題：花旗維持優酷買入評級 目標股價36美元
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