總部位于美國明尼阿波里斯(Minneapolis)的美資中型投行Piper Jaffray日前無奈地表示將計劃退出中國香港。據(jù)其公告稱，因為無法承擔(dān)資本市場的虧損持續(xù)增加，預(yù)計Piper Jaffray Asia(派杰亞洲)將在今年9月份退出香港，或者關(guān)閉，或者出售。
在前幾年的中國公司赴美上市熱潮中，在上海也設(shè)有辦事處的Piper Jaffray是業(yè)界非常積極活躍的外資投行之一，盡管無法和高盛、瑞銀、摩根士丹利等頂尖跨國投行相并提，但Piper Jaffray參與承銷了百度、當(dāng)當(dāng)、優(yōu)酷、網(wǎng)秦等幾十家中國公司赴美IPO。至于會不會完全退出中國，一位Piper Jaffray公司內(nèi)部人士對《第一財經(jīng)日報》記者表示，“我們也不知道”。
內(nèi)地券商欲收購？
不出意外的話，Piper Jaffray放棄香港基本已成定局。其財報顯示，2012年第二季度，Piper Jaffray在港股市場虧損高達(dá)390萬美元，此前第一季度的虧損額高達(dá)290萬美元，2011年全年的虧損額為1100萬美元。
“亞洲市場業(yè)績持續(xù)下滑，給公司的財務(wù)表現(xiàn)帶來巨大壓力，”Piper Jaffray首席執(zhí)行官安德魯·德夫(Andrew Duff)在聲明中表示，“我們固然相信亞洲市場會有長期的增長，但已不能接受當(dāng)前的損失率，而且這也導(dǎo)致我們無法獲得投資來擴張搭建更好的平臺。經(jīng)過對亞洲業(yè)務(wù)數(shù)月的評估，也基于股東、客戶和雇員的利益，預(yù)計在今年9月份退出香港市場。”
不到兩個月的時間里，Piper Jaffray要把香港公司賣出去，業(yè)內(nèi)人士稱“除非已經(jīng)有潛在意向買家了，或者收購已接近成功”。另有消息稱，內(nèi)地南方地區(qū)某券商和一些中資財團曾對收購派杰亞洲表示興趣，該券商在多年前甚至就洽購事宜基本達(dá)成了協(xié)議，但夭折于未能得到董事會支持。據(jù)香港媒體日前報道，該券商高層正頻頻出現(xiàn)在派杰亞洲香港辦公室，試圖突破。
外資中型券商、投行的“止血亞洲”，給亞洲本土機構(gòu)帶來了并購機遇。前不久，法國農(nóng)業(yè)信貸向中信證券出售了里昂證券，售價12.5億美元；在更早的4月份，總部在馬來西亞的東南亞第五大銀行聯(lián)昌(CIMB)同意收購皇家蘇格蘭銀行(RBS)大部分的現(xiàn)金股權(quán)、股權(quán)資本市場以及亞洲的公司業(yè)務(wù)。
承銷業(yè)務(wù)萎縮
2007年，Piper Jaffray斥資5000萬美元收購香港本土券商Goldbond Capital成立派杰亞洲，由此獲得進入香港資本市場的份額，業(yè)務(wù)覆蓋大中華地區(qū)，2010年利潤曾經(jīng)達(dá)到頂峰，而隨著之后亞洲證券市場持續(xù)低迷和歐債危機的蔓延深化，給其整體業(yè)務(wù)形成巨大壓力。
但在更早的2006年，Piper Jaffray已經(jīng)在上海設(shè)立了首個亞洲辦事處。上周五，派杰亞洲的雇員告訴本報記者，這也是在中國內(nèi)地唯一的辦事處，目前擁有雇員4名。而此前有媒體曾報道，Piper Jaffray在上海成立初始至少有5名雇員。
“2008年金融危機爆發(fā)，美國本土資本市場出現(xiàn)不景氣，外資投行開始紛紛向新興亞洲市場拓展，當(dāng)時也掀起一股中國公司赴美上市的熱潮。”一位業(yè)內(nèi)人士對記者表示，不過，現(xiàn)在全球市場充滿不確定性，中國赴美IPO上市的窗口也關(guān)閉了，昔日飽滿的境外IPO驟然干涸，Piper Jaffray很可能裁員減支，收緊業(yè)務(wù)，但未必會一下子關(guān)閉在上海的辦事處。
然而，“由于Piper Jaffray當(dāng)初開設(shè)香港公司的初衷就是幫助更多中國內(nèi)地公司赴歐美以及香港市場IPO融資，”分析人士表示，“退出香港后也會對未來上海辦事處承接中國公司赴境外上市造成影響。”
事實上，在中國內(nèi)地缺乏合資牌照的Piper Jaffray也無法進入A股承銷市場。早在兩年前曾有消息傳出，Piper Jaffray正和一家中國金融機構(gòu)就建立合資公司進行初期談判，但現(xiàn)在看來都未能成功。
亞洲業(yè)務(wù)的虧損壓力之下，Piper Jaffray在今年二季度的利潤同比下跌25%至5100萬美元，截止到美東時間上周五收盤，其股價報21.35美元，距離去年同期的約31美元，下跌超過30%。
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