歷經1年時間，蘇寧電器(002024)的增發方案終于成行，3.87億股增發股將于7月10日上市。值得注意的是，此次增發的價格為12.15元/股，而現價卻僅為8.5元，這意味著增發對象每股已經虧損3.65元。或正因為增發價大幅折價于現價的關系，原本的增發對象新華人壽爽約，沒有參與增發。就此，蘇寧電器表示，將保留追究其違約責任的權利。
定增成行1股浮虧3.65元
蘇寧電器今日公布非公開增發的實施情況。據悉，蘇寧電器合計增發了3.87億股，認購方共計兩家，分別為南京潤東投資有限公司 (以下簡稱潤東投資)、北京弘毅貳零壹零股權投資中心 (有限合伙)(以下簡稱弘毅投資)，兩者分別認購了2.88億股、9876.54萬股，這部分新增股份將于7月10日在深交所上市，限售期為36個月，流通時間定格在2015年7月10日。
據公開信息，潤東投資注冊資本5000萬元，成立于2011年6月4日，或正是為此次非公開增發而設立。該公司的法人代表兼實際控制人正是蘇寧電器的董事長張近東。而弘毅投資的主要經營投資、投資管理及投資咨詢，公司2010年凈利潤為6241萬元。增發完成后，張近東實際控制蘇寧電器的股權比例將從27.90%提高至30.05%。
值得注意的是，此次蘇寧電器增發的價格最終定在12.15元/股，定價的最初依據則是源于去年的股價。但事實上，就是在去年6月份蘇寧電器拋出增發預案后，公司股價就開始漸行漸低，從13元以上一路跌落最低至8元以下。為此，蘇寧電器包括副董事長孫為民在內的不少核心高管，還曾在去年年底拋出過增持計劃，以維護股價。但人力難勝市場，最終，蘇寧電器的股價截至昨日仍然僅為8.5元，較12.15元大幅折了3.65元，也就是說潤東投資和弘毅投資如今賬戶上已經浮虧了30.04%。
新華人壽未參與增發違約
事實上，拋開有張近東這層關系的潤東投資不提，就弘毅投資來說，此次之所以參與增發“買虧”，其實是履約。因為就在2011年6月16日時，蘇寧電器已與弘毅投資簽訂過參與增發的相關協議，其中約定過發行價、認購數量等細節。
不過，也并不是所有人都如弘毅投資這樣按約行事。
《每日經濟新聞》記者注意到，2011年6月16日，除弘毅投資外，與蘇寧電器簽訂相關協議的還有一家公司——新華人壽。當時，新華人壽表態將以8億元認購約6504.07萬股增發股，即使是在2012年6月26日蘇寧電器對發行價、發行數量做出調整時，新華人壽也依然在列，擬認購數量為6584.36萬股。
但遺憾的是，新華人壽最終爽約，并未參與蘇寧電器的增發，這也使得蘇寧電器的發行數量由4.53億股降至3.87億股，募集資金也由計劃的55億元降至47億元。
不過，募資的縮水似乎并不影響蘇寧電器的募投項目�！睹咳战洕侣劇酚浾甙l現，此前計劃中募投項目共有4個，分別為連鎖店發展項目、物流平臺建設項目、信息平臺升級項目、補充流動資金項目，各項目預計分別投入17.87億元、29.5億元、2.22億元、5.5億元，即除開補充流動資金一項外，前3個項目預計投入金額為49.59億元。
在新華人壽爽約后，蘇寧電器表示，縮水后的47億元，上述前三個項目不變，取消補充流動資金項目。由此看來，47億元相較49.59億元，也差不了多少。蘇寧電器則表示，“募集資金不足部分由公司以自有資金解決”。
另一方面，蘇寧電器對于新華人壽的爽約還是頗有異議。《每日經濟新聞》記者注意到，前述2011年6月16日的協議中，第九條第一款約定 “一方未能遵守或履行本協議項下約定、義務或責任、陳述或保證，即構成違約，違約方應負責賠償對方因此而受到的損失”。依據此，蘇寧電器今日稱，“由于新華人壽未按照《認購協議》約定參與本次非公開發行，已構成違約，公司將保留根據《認購協議》約定及相關法律法規追究其違約責任的權利”。
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本文標題：蘇寧電器逆勢定增 新華人壽違約面臨追責
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