騰訊科技訊 2月24日,據路透社援引銀行消息人士稱,阿里巴巴集團準備讓更多銀行參與其30億美元的貸款,這筆資金將用于其香港上市公司私有化。
消息人士稱,阿里巴巴集團計劃再讓兩到三家加入貸款方銀行團,目前共有有六家銀行。對潛在銀行的邀請料將于下周初發出。
這六家牽頭安排行包括:澳新銀行(澳盛銀行,ANZ)、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、匯豐控股和瑞穗實業銀行。這些銀行2月21日簽署了這筆30億美元的貸款,此后阿里巴巴集團宣布對其香港上市公司阿里巴巴(Alibaba。com)進行私有化。這是亞洲最大一起私有化交易,在全球互聯網行業居冠。
如同之前報道,是項融資案將由兩部分組成,一部分是20億美元的12個月過渡性貸款,另一部分是10億美元的三年期定期貸款。
消息人士稱,過渡性貸款的起始利率為較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼350個基點,六個月和九個月后會遞增。過渡性貸款的混合利率約為450-480個基點。定期貸款利率為較Libor加碼450個基點。
據稱這兩部分貸款的混合加碼幅度約為450-470個基點,平均期限為1.5年左右。
假定這筆貸款支付的費用為200-300個基點--這是吸引潛在銀行參貸所必需的--那么含全部費用的價碼約為600個基點。
阿里巴巴集團提出以每股13.50港元收購尚未持有的Alibaba.com的26.61%股份,該價格與該公司2007年11月首次公開發行(IPO)價格相同。私有化舉措將令阿里巴巴集團花費約25億美元,并且與回購雅虎所持阿里巴巴集團部分股份的計劃無關。雅虎目前持有阿里巴巴集團40%股份。
12月初阿里巴巴集團最初計畫貸款40億美元,原本計劃將籌得資金用于回購雅虎所持阿里巴巴集團的部分股份。但雅虎和阿里巴巴集團的談判上周陷入僵局,令雙方價值170億美元的資產互換交易面臨問題,該交易完成后雅虎將對阿里巴巴集團持股比例將降至15%。
盡管據傳雙方談判破裂,但貸款案仍按計劃進行并于本周稍早簽署。
貸款規模從最初的40億美元下降是為了吸引更多銀行參貸,經參貸的六家銀行在這項30億美元貸款的承貸金額相同。
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