北京時間2月18日下午消息，易傳媒集團周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開募股)申請文件，計劃籌集最多1億美元資金。股票代碼為ADCN，擬在納斯達克交易所上市交易，高盛與瑞士信貸為此次IPO交易承銷商。
以下為招股書摘要：
公司概述
招股書顯示，根據(jù)第三方市場研究機構(gòu)艾瑞咨詢2011年4月實施的調(diào)查，易傳媒旗下?lián)碛兄袊I(lǐng)先的綜合性互聯(lián)網(wǎng)廣告平臺。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)搜索調(diào)查機構(gòu)DCCI在2012年2月發(fā)布的報告，易傳媒在線平臺在2011年12月的月獨立訪問量達到4.86億。易傳媒的中國在線出版商共有409家，其中在中國50家流量最大的網(wǎng)站中，就有20家與易傳媒建立了合作關(guān)系。易傳媒向廣告商提供的服務可令其更有針對性地投放廣告，讓出版商合作伙伴更有效地從其流量中獲利。
易傳媒在招股書中稱，基于該公司的行業(yè)經(jīng)驗，由于中國媒體發(fā)布系統(tǒng)高度碎片化以及廣告服務行業(yè)不成熟，廣告主與全國觀眾建立聯(lián)系的選擇很少。隨著越來越多的消費者開始使用互聯(lián)網(wǎng)，他們開始在數(shù)百萬家網(wǎng)站尋求實現(xiàn)各種各樣的活動，導致用戶流量的日趨多樣化。我們認為這種趨勢將使得廣告主無法兌現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)廣告的承諾，即面向全國消費者投放精準廣告。所以，互聯(lián)網(wǎng)廣告支出在中國整個廣告支出的占比落后于消費者在線時間在所有媒體平臺逗留時間的占比。
財務狀況
招股書顯示，易傳媒的營收主要來自于提供互聯(lián)網(wǎng)廣告服務和解決方案。易傳媒的廣告客戶數(shù)量在2009年為139家，2010年為264家，2011年增至452家，三年的年復合增長率達到80.3%。易傳媒認為，廣告客戶迅速增長源于該公司提供的針對性服務。易傳媒2009年凈收入為1080萬美元，2010年為2730萬美元，2011年為5070萬美元，三年的年復合增長率為116.6%。
易傳媒在招股書中稱，由于擴大業(yè)務的需要，公司在創(chuàng)建初期營收成本和運營費用非常高，2009年、2010年和2011年的凈虧損分別為220萬美元、200萬美元和186萬美元。2009年、2010年和2011年易傳媒的廣告商數(shù)量分別為139家、264家和452家，每家廣告商為易傳媒貢獻的凈營收分別為7.8萬美元、10.3萬美元和12.2萬美元，這三年在線出版商數(shù)量分別為302家、403家和409家。截至2009、2010和2011年底，易傳媒持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物分別為1203萬美元、4775萬美元和5364.2萬美元；
公司歷史與管理層
易傳媒2007年8月開始通過Shanghai New E-Media Advertising Co。(以下簡稱“New E-Media”)在中國開展業(yè)務，這家公司由易傳媒創(chuàng)始人閆方軍(Alan Fangjun Yan)及妻子Yuying Zhao創(chuàng)建。New E-Media的業(yè)務主要是提供互聯(lián)網(wǎng)廣告服務和解決方案。閆方軍2007年4月在美國創(chuàng)建了易傳媒。
閆方軍從易傳媒創(chuàng)建以來即擔任公司董事長兼CEO，他擁有14年互聯(lián)網(wǎng)與廣告從業(yè)經(jīng)驗，2005年至2006年在eBay擔任營銷總監(jiān)。鄭靖偉(Peter Cheng)在2008年2月加盟易傳媒，擔任公司首席運營官(COO)，2008年4月成為董事；程華奕(Huayi Cheng)2007年加盟易傳媒，擔任公司首席技術(shù)官。Bonnie Yi Zhang在2011年5月加盟易傳媒，擔任首席財務官(CFO)。
持股比例
閆方軍持有10,954,713股普通股，持股比例為18.5%。鄭靖偉持有933,662股普通股，持股比例為1.6%；程華奕持有1,695,034股普通股，持股比例為2.9%。公司董事Richard Lim持有17,561,472股普通股，持股比例為29.9%；公司董事Peter Kellner持有8,746,720股普通股，持股比例為14.9%；易傳媒董事會和管理層共持有38,508,264股普通股，持股比例為64.6%：(圣櫟)
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