互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)，聽上去像是屬于銀行的奶酪，但這塊業(yè)務(wù)確是被第三方支付做得有聲有色；移動支付業(yè)務(wù)的奶酪，隨著運營商獲得在支付牌照，也將與銀行關(guān)聯(lián)度日漸縮小。誰動了銀行的奶酪？誰更了解用戶，更能贏得市場，誰就有權(quán)利分食這塊奶酪。
本刊記者 李輕侯
2011年12月31日，辭舊迎新之際，央行公布了第三批共61家獲得支付牌照的企業(yè)名單。與前兩次發(fā)放的27家和13家獲牌企業(yè)相比，此次發(fā)放數(shù)量確實巨大，業(yè)內(nèi)有人士稱之為“開閘”。
其實由于主流的支付企業(yè)或適合進入支付領(lǐng)域的巨頭，大都已獲得牌照，因此有分析人士指出，未來可能發(fā)放牌照會趨向嚴格。易觀國際分析師張萌表示，“央行對于第三方支付企業(yè)的審核越來越嚴格，日后發(fā)牌的趨勢將會適量減少、時間拉長、審批緊。”
不過，至少當下已經(jīng)有百家獲牌支付企業(yè)將站在新的起跑線上。此次最令業(yè)界稱道之處在于，發(fā)放的61張支付牌照中，移動、聯(lián)通、電信三大運營商旗下的支付公司終于齊齊獲批，未來人們憧憬持證上崗的電信運營商將給銀行業(yè)帶來如何改變，沖擊在所難免。移動支付領(lǐng)域有了三大強勁的對手。此次發(fā)牌的另一大特點是，獲牌企業(yè)中，地方性預(yù)付卡企業(yè)占絕大部分比例，達到35家。
銀行錯失機會
據(jù)專家表示，當下第三方支付企業(yè)、電信運營商和傳統(tǒng)銀行這三方勢力的業(yè)務(wù)邊界，僅是由國家法律和監(jiān)管部門所決定的，并非由充分的自由競爭所致。當下運營商獲批支付牌照，或許證明國家監(jiān)管有所松動，加之移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，三方業(yè)務(wù)領(lǐng)域都會發(fā)生變化，此時三方所比拼的將是核心資源。但就目前的情況來看，三方都各自有其業(yè)務(wù)邊界和相對固定的涉足領(lǐng)域。
對于民營第三方支付企業(yè)，其業(yè)務(wù)邊界存在于實體金融業(yè)方面，比如對沉積資金無法進行有效利用，無法銷售部分金融類產(chǎn)品等。由于監(jiān)管法令的不明確，涉足的領(lǐng)域區(qū)間較窄，主要集中于個人客戶的網(wǎng)上支付、B2B電子商務(wù)企業(yè)的支付結(jié)算、手機支付、公共事業(yè)繳費、保險產(chǎn)品售賣等，部分支付廠商在積極拓展線下市場。
電信運營商的業(yè)務(wù)邊界存在于資金管理的權(quán)限。電信運營商具有巨大的客戶資源，但目前所表現(xiàn)出對網(wǎng)上支付方面的拓展動力并不明顯，業(yè)務(wù)主要集中于話費支付。但未來在手機終端支付領(lǐng)域?qū)休^大作為。
而對于傳統(tǒng)銀行，其業(yè)務(wù)邊界存在于零散用戶業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)銀行在支付業(yè)務(wù)方面基本無資源、監(jiān)管、技術(shù)等限制，但銀行是追求高利潤的商業(yè)金融機構(gòu)，使用大量資源在滿足零散用戶的低端需求方面并非銀行所期望，盡管目前銀行開發(fā)的多數(shù)服務(wù)，第三方支付機構(gòu)也在介入，但并不對其重點領(lǐng)域區(qū)間構(gòu)成競爭，高端用戶與企業(yè)商戶的理財、商務(wù)需求將會是傳統(tǒng)銀行的網(wǎng)上銀行的關(guān)注重點。
目前市場上三方力量的博弈主要集中于銀行和第三方的競合方面，第三方盡管在業(yè)務(wù)方面與銀行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)有一定程度的同質(zhì)化，但在整體仍舊十分依賴銀行資源。現(xiàn)階段銀行的心態(tài)略為復(fù)雜，一方面考慮到第三方市場具有很大的資源優(yōu)勢，使得銀行具有了較為廉價的營銷機會，銀行樂于與第三方進行合作；而另一方面考慮到國家政策監(jiān)管一旦放松，第三方支付的巨大資金沉積和現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模會給銀行在一定程度上帶來沖擊，因而銀行在自身的支付業(yè)務(wù)建設(shè)方面也不敢松懈，需嚴格保證卡位。而運營商的心態(tài)則相對輕松，由于有硬件資源的支撐，與銀行、第三方都具有良好的合作，此前并未產(chǎn)生激烈沖突。但現(xiàn)在手握支付牌照的運營商，將移動支付市場具有較大發(fā)展，并與第三方、銀行方面有著更多潛在利益爭奪的可能性。
三方力量由于具有不同的核心資源和獨特優(yōu)勢，排除國家監(jiān)管政策等外在因素，在未來的市場上，網(wǎng)上支付領(lǐng)域?qū)纬奢^為穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，而手機支付領(lǐng)域則會隨著不同新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，持續(xù)競爭態(tài)勢。
未來電子支付市場上，電信運營商的重點在于手機終端支付領(lǐng)域，傳統(tǒng)銀行在高端客戶理財與商務(wù)需求，而第三方支付企業(yè)則更多是基于互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)面向個人客戶的應(yīng)用。
隨著中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的不斷擴大，移動電子支付市場將是電信運營商、傳統(tǒng)銀行和第三方支付企業(yè)未來共同覬覦的新大陸。三方在未來市場發(fā)展中可進一步合作，推出如NFC模式手機支付、移動互聯(lián)網(wǎng)支付應(yīng)用等創(chuàng)新服務(wù)，滿足客戶需求。
對第三方支付若即若離
第三方支付，按照業(yè)界通行的解釋，是指具備一定實力和信譽保障的非銀行獨立機構(gòu)，采用與各大銀行簽約的方式，提供與銀行支付結(jié)算系統(tǒng)接口的交易支持平臺的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在第三方支付模式中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付，并由第三方通知賣家；買方收到貨物確認后，通知第三方付款給賣家，第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶上。
早在2009年，除了早期涉足且深度滲透的網(wǎng)上購物、網(wǎng)絡(luò)游戲、航空旅游三塊傳統(tǒng)市場，第三方支付企業(yè)就已經(jīng)開始在公共事業(yè)繳費、電信繳費、教育繳費、物流、基金、保險、信用卡還款等領(lǐng)域也廣泛地進行了挖掘。
即使民營的第三方支付企業(yè)經(jīng)營靈活，創(chuàng)新意識強，但依舊在努力與商業(yè)銀行展開充分合作。因為商業(yè)銀行擁有豐富的資源，商業(yè)銀行把控著國民經(jīng)濟的命脈，其手中掌握著大量的貨幣資源、技術(shù)資源、人才資源和客戶資源，包括對國家政策的影響力，這些都會對第三方支付企業(yè)的經(jīng)營活動產(chǎn)生一定的影響。
第三方支付企業(yè)自身明白，商業(yè)銀行支付主體地位無法撼動。電子支付的本質(zhì)是資金的劃轉(zhuǎn)和清算，第三方支付企業(yè)作為非金融機構(gòu)無法吸收儲蓄存款，因此停留在平臺上的備付資金必須由商業(yè)銀行進行托管，由商業(yè)銀行根據(jù)要求進行劃轉(zhuǎn)和清算。同時，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理經(jīng)驗及相關(guān)技術(shù)在日常繁雜而龐大的清算過程中已經(jīng)經(jīng)歷了嚴格的把關(guān)和檢驗，因此相比于第三方支付，其無疑具有更大的優(yōu)勢。作為第三方支付企業(yè)需要通過與銀行建立合作互信的關(guān)系，學(xué)習(xí)和借鑒商業(yè)銀行的風(fēng)控管理經(jīng)驗，以此來提高自身服務(wù)的便捷性和安全性。
越來越多商業(yè)銀行想利用第三方支付企業(yè)為自身服務(wù)。如支付寶、財付通、快錢等民營第三方支付企業(yè)，大都不斷與各大商業(yè)銀行達成各種戰(zhàn)略合作協(xié)議，創(chuàng)新合作形式更是比比皆是。有專家表示，現(xiàn)階段依舊是銀行與銀行業(yè)緊密合作的階段。因此這個階段的特點是銀行與成長起來的第三方支付機構(gòu)之間存在很多依賴共生之處。商業(yè)銀行通過第三方支付企業(yè)，首先，商業(yè)銀行擁有大量的借記卡信用卡持卡用戶，而網(wǎng)銀用戶比重仍然較低，銀行與第三方支付企業(yè)的合作幫助商業(yè)銀行進一步對小額交易客戶進行分流，減少網(wǎng)點柜面的流量壓力，降低人力資源的占用，提高結(jié)算效率，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。其次，傳統(tǒng)商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)十分不合理，以存貸利差為主的盈利模式將不適于未來行業(yè)發(fā)展的大趨勢。銀行與第三方支付機構(gòu)的合作即可以獲取網(wǎng)關(guān)接入手續(xù)費用，增加中間收入，為銀行中間業(yè)務(wù)帶來更高的交易量和相應(yīng)的手續(xù)費收入。再次，信息共享、業(yè)務(wù)創(chuàng)新。第三方支付企業(yè)在過往十年的運營中積累了大量的個人和企業(yè)用戶信息資源，這對商業(yè)銀行用戶信用管理，信貸風(fēng)險控制以及在此基礎(chǔ)上的創(chuàng)新業(yè)務(wù)開發(fā)都具有一定的參考價值。第四，渠道補充。以城商行為代表的中小型商業(yè)銀行，無論是資金實力還是人才、經(jīng)驗，短期內(nèi)都無力建立一套完善的網(wǎng)銀系統(tǒng)，而以“快捷支付”、“一點通”為代表的創(chuàng)新模式，彌補了中小商業(yè)銀網(wǎng)上交易渠道的缺失。
快錢相關(guān)負責人告訴記者：“第三方支付平臺借助互聯(lián)網(wǎng)、移動通信等信息技術(shù)廣泛參與各類支付服務(wù)，以多樣化、個性化的產(chǎn)品滿足了銀行現(xiàn)有資源難以覆蓋的客戶群體的支付需求，并成為現(xiàn)代支付體系中活躍的、頗具發(fā)展?jié)摿Φ闹匾M成部分。當前，第三方支付平臺和銀行其實是一個上下游的關(guān)系。這就好像新浪、騰訊和電信商間的關(guān)系。銀行是基礎(chǔ)建設(shè)，而第三方支付提供增值業(yè)務(wù)。增值業(yè)務(wù)做的越好，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的日子就越好過。所以說從長遠來說，第三方支付會給商業(yè)銀行非常多的業(yè)務(wù)，特別是中間業(yè)務(wù)。”
據(jù)了解，銀行提供的還是相對比較標準化的服務(wù)，而企業(yè)的需求是非常個性化的。因此，快錢等第三方支付公司的業(yè)務(wù)是利用創(chuàng)新的信息化金融服務(wù)提升資金效率，幫助企業(yè)實現(xiàn)信息流與資金流的充分匹配，做到資金流轉(zhuǎn)效率最大化。快錢相關(guān)負責人表示：“快錢的定位就是面向企業(yè)，把企業(yè)的需求系統(tǒng)化，這就是我們的工作。我們常常自詡為信息化的收割機，通過信息化的方式收集企業(yè)客戶需求。”
移動支付：難敵運營商
2011年末，三大運營商成功搭上了第三方支付牌照的快車：中國移動旗下中移電子商務(wù)有限公司、中國電信旗下天翼電子商務(wù)有限公司、中國聯(lián)通旗下聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司均獲得了移動電話支付和銀行卡收單業(yè)務(wù)許可，翼支付和沃易付還獲得了固定電話支付的許可。
一方面，電子渠道業(yè)務(wù)模式是電信交費手段的必然趨勢。幾年前，電信運營商就通過鋪設(shè)實體營業(yè)網(wǎng)點進行市場擴張的手段，在互聯(lián)網(wǎng)時代越發(fā)顯得不劃算。這時，各家電信運營商的“網(wǎng)上營業(yè)廳”開始展現(xiàn)在人們眼前。運營商將業(yè)務(wù)服務(wù)模式搬到網(wǎng)上，使每一臺能上網(wǎng)的電腦都能為其營業(yè)網(wǎng)點，運營成本驟減，這是一筆精明的賬。網(wǎng)上營業(yè)廳作為電子渠道的標志被三大運營商提到了空前的戰(zhàn)略高度。
但網(wǎng)上營業(yè)廳不是電信運營商的獨角戲，無論是聯(lián)通的全國網(wǎng)上營業(yè)廳，還是移動、電信按地區(qū)設(shè)的分公司網(wǎng)上營業(yè)廳，都離不開支付寶、易寶支付等國內(nèi)第三方支付企業(yè)的積極助陣。
在移動支付標準方面，中國移動曾與銀聯(lián)斗法。銀聯(lián)推13.56MHz頻率標準，中國移動則自主開發(fā)2.4GHz頻率。憑借支付與生俱來的金融業(yè)務(wù)屬性，并背靠央行，政策實力很強的銀聯(lián)一度讓中國移動如骨鯁在喉，加之運營商內(nèi)部不齊心，中國聯(lián)通拆臺中國移動，致使電信運營商在移動支付標準陷入被動局面。
在爭奪移動支付標準失利后，中國移動也曾在2010年通過以398億元人民幣現(xiàn)金入股浦發(fā)銀行的形式，想要曲線入主移動支付。中國移動通過廣東移動，持有浦發(fā)銀行20%股權(quán)，成為其第二大股東。中國移動意在憑此進軍手機支付領(lǐng)域，拓展移動金融業(yè)務(wù)。
“從企業(yè)獲牌的業(yè)務(wù)類型上看，央行充分肯定了三大運營商在移動電話支付方面的優(yōu)勢和所作的探索，但此業(yè)務(wù)目前尚處于起步階段，短時間內(nèi)不可能大規(guī)模鋪開。”易觀國際分析師張萌表示。
中國電信上海公司總經(jīng)理張維華表示，從國內(nèi)目前情況來看，到2011年10月份，中國已經(jīng)擁有了超過9.6億的手機用戶，3G用戶達到了1.1億。手機上網(wǎng)用戶超過3億，我國的移動支付市場已經(jīng)具備了高速增長的客觀條件。基于各方擁有的獨特資源，移動支付市場將出現(xiàn)多元化的合作模式，如支付廠商和終端廠商的合作、銀行和運營商的合作、銀聯(lián)和運營商的合作、支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等等。
運營商支付牌照獲批，以及移動終端的日漸普及，將對移動支付起到極大推動作用。其實，早在前兩批第三方支付牌照申請時，三大電信運營商就提交了申請資料。北京賽迪創(chuàng)新投資顧問有限公司投資決策事業(yè)部總經(jīng)理表示，由于運營商在支付細分領(lǐng)域具備先天優(yōu)勢，這些優(yōu)勢足以使其形成行業(yè)壟斷地位，所以才遲遲未獲批。如今，支付寶、快錢第三方支付企業(yè)已經(jīng)發(fā)展較為成熟，電信運營商作為行業(yè)新進入者，其支付公司起步較晚，在軟硬件及對自身第三方支付產(chǎn)品盈利模式、資源投入調(diào)配等方面的考慮還不夠周全。加上目前支付寶、銀聯(lián)等成熟企業(yè)已強勢介入運營商看好的移動支付領(lǐng)域，運營商未來如何結(jié)合自身優(yōu)勢開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新將成為其重點考慮的問題。
不過，雖然運營商在進軍支付領(lǐng)域的道路上不可能暢通無阻，將面臨傳統(tǒng)支付企業(yè)的競爭，但是運營商獲批牌照將極大地推動移動支付發(fā)展，而銀行只能對移動支付的市場望洋興嘆。
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本文標題：互聯(lián)網(wǎng)周刊：誰動了銀行的奶酪
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