北京時間2月1日早間消息,知情人士稱,Facebook將在周三早晨向監管部門提交融資規模達50億美元的IPO(首次公開招股)申請。
據悉Facebook已經選擇了5家投行運作上市事宜,摩根士丹利將擔任主承銷商。高盛、美銀美林、摩根大通和Barclays Capital已經進入該交易的初步承銷商名單中。
消息人士稱,Facebook董事會周二下午已經在硅谷總部舉行會議,就IPO事宜進行了磋商。Facebook預計最早將在周三早晨提交IPO申請文件,該文件將在周三股市收盤后披露。
盡管消息稱Facebook提交IPO申請的時間可能還將在本周晚些時候發生變化,但這似乎不大可能發生,特別是外界對該交易極度追捧的情況下,每個細節都將得到極大關注。
Facebook由馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在2004年哈佛宿舍里創建,其IPO交易預計將是硅谷史上最大的一筆新股上市交易。知情人士稱,除上述5家投行外,Facebook IPO承銷商陣營可能還將進一步擴大。
Facebook拒絕予以置評。作為主承銷商,摩根士丹利的名字將出現在Facebook招股說明書的顯著位置。
摩根士丹利在幫助大型互聯網公司上市方面擁有豐富經驗,Groupon和Zynga等公司上市就是由他們負責。在經歷了異常秘密的選擇流程后,摩根士丹利成為了主承銷商。
消息稱,Facebook最終IPO發行價幾個月內不會定出,因為這段時間一旦投資者的需求獲得保證,Facebook的IPO規模還將進一步增大。
Facebook的IPO交易預計將是美國公司史上最大IPO交易之一,該交易在本月引起了投資者的瘋狂追求和媒體的廣泛猜測,刺激了包括人人、LinkedIn在內的其他社交媒體股價上漲以及華爾街投行的激烈競爭。
分析師稱,承擔Facebook的IPO交易對于任何投行來說都是一個十足的勝利,它很可能會建立投行贏得大型企業IPO交易的傭金新低標準。
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本文標題:消息稱Facebook今日提交50億美元IPO申請
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