上游：RFID和傳感器為關(guān)鍵
物聯(lián)網(wǎng)是繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信之后新一輪信息技術(shù)革命，是將物體通過(guò)傳感設(shè)備、通信手段實(shí)現(xiàn)全面互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，包括物與物之間的互聯(lián)互通，也包括人與物之間的互聯(lián)互通。從物聯(lián)網(wǎng)的上游情況分析，與當(dāng)前的通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)穷愃频模亲畲蟮牟煌c(diǎn)在于上游新增了RFID和傳感器。而RFID和傳感器正是給物品貼上身份標(biāo)識(shí)和賦予智能感知能力。
從規(guī)模上看，RFID是整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的觸角，傳感器又是物聯(lián)網(wǎng)金字塔的塔座，所以潛在需求量最大；而且從當(dāng)前的情況看，由于已經(jīng)有較多的行業(yè)應(yīng)用，且政府支持力度開始加大，RFID和傳感器企業(yè)在中短期具有較高的投資和操作機(jī)會(huì)。另外，從時(shí)間上分析，最先受益的是RFID和傳感器廠商，接著是系統(tǒng)集成商，最后才是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。
上游板塊值得關(guān)注的品種有：遠(yuǎn)望谷(002161)，公司RFID技術(shù)下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，前景廣闊。除了傳統(tǒng)鐵路行業(yè)，公司已經(jīng)在畜牧、酒類防偽、圖書、煙草領(lǐng)域取得進(jìn)展，并在車聯(lián)網(wǎng)、物流、珠寶等領(lǐng)域積極推進(jìn)。國(guó)家對(duì)以RFID為核心的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將還會(huì)陸續(xù)出臺(tái)扶植措施，廣闊應(yīng)用前景使公司具備持續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的空間；漢威電子(300007)，公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)能生產(chǎn)電化學(xué)類傳感器和紅外光學(xué)類傳感器的廠家，其業(yè)績(jī)快速發(fā)展，有望受益物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。
中游：主抓系統(tǒng)集成商
物聯(lián)網(wǎng)中游，主要涉及設(shè)備提供、系統(tǒng)集成以及相關(guān)軟件和平臺(tái)。其中設(shè)備提供商的市場(chǎng)機(jī)會(huì)將更多地向RFID和傳感器靠攏。而從中期情況看，系統(tǒng)集成企業(yè)的業(yè)績(jī)則有望激增。畢竟在物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入期，應(yīng)用多處于垂直行業(yè)應(yīng)用階段，對(duì)系統(tǒng)集成的要求并不特別高，RFID廠商可以兼顧。在物聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)期，由于涉及技術(shù)和界面開始增多，專業(yè)的系統(tǒng)集成企業(yè)需求會(huì)突增，從而大幅度提升系統(tǒng)集成商的營(yíng)業(yè)收入和業(yè)績(jī)。
建議關(guān)注：中興通訊(000063)，設(shè)備商龍頭，公司三季報(bào)營(yíng)收和毛利率環(huán)比改善略超預(yù)期。在物聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)領(lǐng)域，公司和中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信長(zhǎng)期合作，形成了成熟的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品；同方股份(600100)，是涉及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈最全的公司，其參與RFID芯片生產(chǎn)、封裝及應(yīng)用集成的全線業(yè)務(wù)。并與中國(guó)移動(dòng)重慶分公司戰(zhàn)略合作，成立運(yùn)營(yíng)公司，公司持股40%，建立面向全國(guó)的M2M軟件服務(wù)平臺(tái)，并參與經(jīng)營(yíng)和服務(wù)。 上一頁(yè)1 2 下一頁(yè)
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本文標(biāo)題：從產(chǎn)業(yè)鏈角度挖掘物聯(lián)網(wǎng)機(jī)會(huì)
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